圖片來源 @視覺中國
文 | 劉曠
根據 Canalys 的最新統計，2022 年第三季度，中國大陸的雲基礎設施服務支出同比增長 8%，達到 78 億美元，占全球雲支出的 12%。自 2022 年一季度以來，年增長率已經連續三個季度放緩，并首次跌破了 10%，進一步向個位數邁進。
與此同時，随着後疫情時代的到來，社會總體商業活動有所恢複，但業務運營仍未恢複到疫情前的水平，導緻企業客戶不斷縮減其 IT 服務成本，以降低其運營風險。總體來看，在内外部環境劇烈變動之下，雲服務行業也在發生全新的變化。
增長新常态
與之前相比，盡管公有雲市場仍然是總體雲市場的基座，而行業雲建設則為非公有雲帶來了全新機遇，但整體雲市場已經走過了高速擴張期，而進入了穩步發展期。
1. 短期反彈難改既定格局
盡管雲服務向傳統行業的 " 滲透 " 帶動了整體雲市場的 " 增速反彈 "，但難改現有的雲市場格局。據艾瑞提供的《2022 年基礎雲服務行業發展洞察》報告顯示，2021 年，中國整體雲服務市場規模達到 3280.2 億元，增速為 45.4%。從總體增速來看，這個增速依然堪稱 " 亮眼 "，但這其中包含了以前疫情期間積壓或者延期交付的項目帶來的增長，以及雲服務向其他傳統行業加速滲透帶來的 " 增速反彈 "，但内外部宏觀環境的不确定性，仍然影響了雲服務市場的進一步回暖。
另外，疫情引發的市場突變帶來的 " 數字化紅利 " 正在逐漸 " 消退 "，新的更長期、更穩定的增長動能尚未找到。值得慶幸的是，雲服務的供給端市場格局已經穩定，阿裡雲、華為雲、騰訊雲和百度智能雲四大頭部雲服務廠商，總計占據了 80% 以上的市場份額，頭部地位不可撼動；需求端來自各行各業的企業，對上雲、用雲已經達成了基本共識，但雲服務的 " 概念普及 " 階段已過，既有格局難有大變。
2. 雲市場結構性變動：由資源雲轉向能力雲
目前整體雲服務的市場結構發生了改變，資源雲增速有所下滑，而能力雲則呈現高速增長态勢。據相關資料顯示，2021 年中國整體 IaaS 市場規模達到 2201.4 億元，增速 34.3%，PaaS 市場規模達到 420.7 億元，增速約為 55%，略快于前者。在基礎雲領域，IaaS 資源已從雲市場的增長動力轉變為市場穩定的堅實支撐，成為産業互聯網時期的 " 數字日用品 "。整體 IaaS 市場增速放緩，在于 IaaS 産品結構的調整，從早期着重在 CDN 等能提供營收增長的 " 面子産品 " 向算力傾斜，以匹配未來數字經濟建設更龐大的基礎訴求。
與此同時，PaaS 市場已逐步成為基礎雲市場的增長動力。從産品結構看，短期内數據庫、大數據仍是 PaaS 市場增長主導，人工智能貢獻較弱。但伴随人工智能與數據能力的更多融合，人工智能産品應用場景的逐步拓展，長期看 AI 有望成為支持 PaaS 市場進一步發展的增量因素。
3. 舊的已去，新的未到
公有雲市場總體增速放緩，行業亟待尋找新的增長曲線。公有雲服務市場規模在 2021 年達到 2290.5 億元、增速為 52.7%。2021 年，中國公有雲服務市場雖在後疫情階段迎來回暖，但宏觀發展環境的快速變革亦對公有雲服務市場發展造成潛移默化的影響。
在基礎雲領域（IaaS 和 PaaS），一方面，音視頻和文娛内容的行業熱度相較于複工複産前略有衰退；另一方面，泛互聯網行業的遊戲和在線教育産業面臨發展轉型。受以上因素疊加影響，占據公有雲服務市場主體的泛互聯網行業在 2021 年對市場增長貢獻有限。在雲應用領域（SaaS），雖然 SaaS 在近幾年市場熱度高漲，但存在 " 叫好不叫座 " 的局面。
保存量、求增量
正如前文所述，由于互聯網行業紅利見頂導緻雲服務行業後續增長乏力，與此同時新的增量市場雖然已有所顯露但尚未 " 挑起大梁 "，這就使得雲服務商保存量、求增量的任務更加繁重。
一方面，當下泛互聯網行業已經進入了需求相對穩定的狀态，對于這部分客戶而言，雲服務商的核心任務在于保持 " 存量 " 維持續費。
目前行業頭部企業租用雲服務後廠商更新頻率低，腰部以及長尾客戶雖然流動性大，但也在雲廠商間流轉，而其他小企業雖然數量龐大，但其營收對雲服務商貢獻有限。因此，泛互聯網行業在公有雲領域更多是存量空間的維護，公有雲廠商依托技術能力的加速叠代和生态能力的持續完善，以鞏固泛互聯網行業的訂閱率 / 續費率。另外，中國互聯網行業正在經曆結構性調整，客戶的用雲貢獻率略有下降，公有雲市場的格局正在調整。
另一方面，對于像金融、政務、工業等正在加速 " 上雲 " 的傳統行業而言，雲服務商的目标則主要放在加速推進針對性強的行業雲上，以求順利切入行業拓展新增量。
與互聯網行業不同，傳統行業的用雲規範更加清晰明确，公有雲廠商想要實現新增量，必須在多方面做出改變：一是在服務模式上，需要由互聯網思維轉為更貼合傳統行業習慣的思維方式；二是要以業務場景為切入點，以業務目标為出發點構建完整解決方案；三是在渠道觸達上更多發揮合作夥伴、生态夥伴的力量，實現對傳統行業用戶的直接滲透與間接影響。
不過，在各個行業雲裡面，具體情況又各有不同。比如，在非公有雲領域，金融雲、政務雲仍然占據主導地位，但表現略有不同，其中政務雲在 2021 年略有下滑，而金融雲則伴随着行業創新的進一步發展占比提升。
另外，工業制造、醫療行業的雲服務開支迅速增加，但兩者動機截然不同，前者多圍繞業務主動上雲，後者則更多是為滿足政策要求（城鄉醫聯體等）而被動上雲，因此總體來看前者上雲的效果更好、範圍也更大，相比之下醫療領域的上雲不僅範圍有限甚至還出現了倒退，發展并不好。可見，在新的曆史條件下，無論是保存量還是求增量，雲服務商所面臨的任務都較之前加重了。
中後部玩家加速追趕
長期以來，中國公有雲 IaaS 市場始終保持着一超多強的态勢，除了阿裡雲之外，其餘從第二排到第五位的企業所占份額相差并不明顯，而在外部環境發生極大變化的情況下，現有的雲服務市場也在發生一些改變。
根據中國信通院數據，2020 年中國公有雲 IaaS 市場前三名的市場份額達到了 59.4%，較 2019 年小幅下降了 1.5 個百分點；前五名的市場份額達到了 76.3%，較 2019 年上升了 0.6 個百分點，表明市場集中度高，且頭部企業競争較為激烈。2021 年前三名的市場份額維持在 61% 的份額，前五名的市場份額下降到了 70%，說明腰部的雲市場份額逐漸被中小廠商瓜分。這種局面的形成，與多方面的因素有關。
一是行業客戶的用雲需求轉變或者業務調整，導緻其營收增長遇到瓶頸。比如，阿裡雲與字節跳動的合作，就因為後者自建雲之後營收出現了增速下滑，短期内對營收影響較大；此外，頭部雲服務商從較為标準化的互聯網客戶轉向政務雲等複雜行業雲之後，增長很難再繼續之前的那種高速增長，反而受行業影響越來越深，在推進雲的過程中不自覺地延長了時間周期，這也是導緻其雲營收出現增長放緩的重要原因。
二是随着行業進入 " 調整期 "，大型雲服務商為快速擴張而引發的諸如産出效益低等 " 後遺症 " 開始顯現，而中小型雲廠商則因為靈活機動、穩步發展反而實現了逆勢增長。
比如，中小型雲服務廠商大多選擇自己擅長的領域切入，投入往往比較謹慎。以金山雲為例，其早期發展過程中就緊緊圍繞音視頻雲、遊戲雲等原金山系業務來展開，由此赢得了在相關領域的先機得以迅速壯大。而像阿裡雲、騰訊雲等頭部廠商則選擇迅速切入有雲需求的領域，其在獲得高增速的同時，也在部分行業犧牲了 " 效益 "，并沒有實現真正的 " 高效産出 "，而這些明顯拖累了其 " 後續增長的持續性 "，而一直避其鋒芒的中小雲廠商則一定程度上規避了這一點，從而在當下的環境中赢得了一些優勢。
出海對壘
據艾瑞咨詢提供數據顯示，2021 年中國公有雲 IaaS 全球交付市場及 IaaS + PaaS 全球交付市場格局較為穩定，阿裡雲、騰訊雲、亞馬遜雲、華為雲仍位居前列。今年以來，國内雲服務廠商出海更是呈現出 " 加速 " 的态勢。
今年 2 月份，騰訊雲針對跨境電商推出了 " 輕量化 " 解決方案；一個月後，華為雲發布全球業務 Boosting 解決方案；5 月，阿裡雲宣布啟用德國法蘭克福、泰國兩座數據中心，為當地發展企業及本土用戶提供雲計算服務。9 月 15 日，華為雲聯合業界 7 家 VC 機構啟動了華為雲加速器，全發展周期賦能全球初創企業……
總之，由于内外部環境的變化，不管是出于主動還是被動的緣故，如今出海都已經成為國内雲服務廠商們的共同選擇。
一方面，相比國内而言海外互聯網業務方興未艾，這為國内雲服務廠商的出海提供了極其重要的外部環境。據中橋咨詢調研數據顯示，後疫情時代超過 60% 的出海企業海外業務涉及三個以上大洲，其中東南亞、歐洲和北美，依然是中國企業出海目的地的首選。與此同時，疫情期間風起雲湧的 " 跨境電商 "，增大了互聯網公司對雲計算的需求。而對于出海的中國企業而言，中國雲計算廠商相比外商則擁有文化、思維方式、溝通上的便利性，出海自然是順理成章的事情。
另一方面，國内科技公司發展迅速，亦将目光投入到發展中國家聚集區域，以兼顧 " 優勢技術轉化為經濟效益 " 和 " 就地取材以降低經營成本 "。除了前面的 " 陪同出海 " 之外，國内科技公司出海還瞄準了當地市場的一些企業，其通過為其提供數字化、智能化的雲基礎設施，幫助其實現更高效、更便捷地線上服務做到 " 降本增效 "。就此而言，雲服務商出海不僅是維護現有客戶的需要，更是開拓新市場的需要。
而以國内市場增速見頂、海外市場發展如火如荼的狀況來看，當下雲服務出海潮隻是剛剛開始，雲服務真正的大航海時代還遠未到來。不難預見，随着越來越多的雲服務廠商出海，未來雲服務廠商在國内市場對壘的局面也将在海外上演。
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