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文 | 數智界，作者｜張擇瑞，編輯 | 嘉辛
用一個詞來描述 2022 年的雲計算行業，" 向實 " 是一個較為貼切的說法。
年初，" 東數西算 " 工程正式全面啟動，表面上看是算力資源的跨域調配，但更深層次上，也是一次更加廣泛的基礎設施布局，目的是服務于實體經濟更好地走向數字化。
稍晚一些，釘釘宣布了 " 全面 PaaS 化 "，京東雲首發了數智供應鍊，雲計算也進一步在金融、新能源汽車等多個行業遍地開花，等等。
2022 年，雲計算無論是在需求側還是供給側，都呈現出了同樣的發展趨勢：正在從基礎資源層向雲平台、雲應用延伸。
當然，當我們回顧這過去的一年，雲計算領域發生的變化，又不僅僅限于此。
比如 2022 年依然是充滿着不确定性的一年，過去習慣了追求規模的互聯網雲廠商，統一開始降本增效；比如行業裡多了新的競争力量，快手也加入了雲的戰場，京東雲也開始發力。
那麼，有哪些變化是今年最值得關注的？這些變化又隐藏着哪些趨勢？數智界選取了以下幾點。
格局之變：激進的運營商雲和重壓下的大廠雲
2022 年，運營商雲和互聯網雲廠商，呈現出了不同的走勢。
根據 IDC 發布的《中國公有雲服務市場（2022 上半年）跟蹤》報告，中國電信天翼雲市場份額相比 2021 年下半年提升了 0.7 個百分點，達到了 11.0%，并且超過騰訊，僅次于阿裡、華為，位列第三。
上半年，天翼雲的收入達到了 280.82 億元，同比增長了 100.8%，半年度的收入，已經超過了 2021 年全年的收入。
再來看移動雲，今年上半年，移動雲收入達到 234 億元，同比增長了 103.6%，近三年市場規模實現了 10 倍增長、年複合增長率超過了 200%。
反觀互聯網雲廠商，收入增速卻出現了大幅回落的情況。以 BAT 三家為例，2022 年二季度，三家合計收入增速不足 10%。
為什麼同樣是做雲，運營商雲和互聯網雲廠商的雲，卻呈現出了全然不同的走勢？
原因在于，互聯網客戶的上雲需求逐漸趨于穩定，非互聯網客戶的上雲需求開始釋放。
過去數年，雲計算的發展與滲透，最先是在與雲計算需求密切相關的電商、網絡視頻、遊戲等行業。
而阿裡、騰訊等頭部雲廠商，也充分享受到了互聯網與泛科技公司高速發展的紅利，能夠在自身的優勢領域出發實現快速增長，比如阿裡的電商、騰訊的遊戲。
再者，阿裡雲、華為雲等還有先發優勢。
但是，随着互聯網企業的上雲滲透率逐漸走高，在互聯網相關行業主要的運營模式、技術能力基本走向成熟的情況下，在沒有新的商業模式與技術的大幅變革前，互聯網客戶在雲與 IT 相關的開支上，也将逐步從擴張期走向穩定階段。
中信證券在一份研報中就指出，經過前期的高速發展與擴張後，互聯網在國内雲計算中的占比開始逐步回落。在 IaaS 與 PaaS 中的比重從 2018 年的接近 50% 回落至 2020 年的 40% 左右。
參照更成熟的北美雲計算市場的經驗，接下來，傳統企業将成為市場增長的主要驅動力——從埃森哲公布的收入結構來看，北美雲計算市場，泛科技企業的比重僅在 20% 左右。
當上雲的主角變成傳統企業，運營商雲會展現出更大的優勢。
一方面，處于對既有 IT 系統保護、數據安全考慮等，傳統企業往往更加傾向于折中的技術路線，更傾向于混合雲。相較于單一的公有雲或私有雲環境，混合雲的部署架構更能滿足企業核心業務系統實現平穩過渡、負載的彈性伸縮以及容災等要求。
IDC 在 2020 年的一則調研顯示，73% 的受訪企業認為雲原生技術的部署與運行環境從單一雲環境向混合雲、多雲環境演進。
另一方面，泛政企客戶在上雲時必須考慮到兩點，第一是合規要求，第二是成本要求。這類型客戶在上雲路徑上會比混合雲模式更加複雜。
基于以上兩點，運營商雲在接下來的雲計算市場中，在 IaaS 層的增速預計将持續下去，市場份額也會持續走高。
早在 2017 年，中國聯通信息化和電子商務事業部數據中心副總經理、總架構師範濟安在一次大會上就曾表示，在公有雲市場上，事實上運營商已經失去了機會。
但他補充稱，這并不意味着運營商不能在企業私有雲市場、在政府雲的市場有所作為——運營商有龐大的客戶基礎以及強大的市場影響力。
趨勢之變：向上 PaaS 化，供給向平台 / 應用側延伸
換句話說，to C 場景下，将商品與商品、産品與産品區隔開來的。
基于傳統行業與互聯網行業不同的上雲路徑，雲廠商想要進一步提高增量空間，該如何做？
艾瑞咨詢在研報中指出，雲廠商需要做到三點：
在服務模式上，需要由互聯網思維轉化為更切合傳統行業習慣的服務模式；在業務模式上，要以業務場景為切入點，以業務目标為出發點構建完整的解決方案；在渠道觸達上，要發揮合作夥伴、生态夥伴的力量，實現對傳統行業用戶的直接滲透與間接影響。
我們看到，在過去的一年裡，阿裡雲、騰訊雲、百度智能雲，或多或少，都是沿着這三條路線在走。
年初的 2022 年發布會上，釘釘宣布了它對邊界明确的思考：釘釘隻做一件事，全面 PaaS 化。
" 釘釘隻做基礎能力平台，保持協同辦公和應用開發平台的定位不變，繼續戰略投入做文檔、音視頻、項目、會議等基礎産品，其他的都交給生态做，包括行業解決方案，人财物産供銷研等通用應用，并将硬件全面生态化。" 釘釘如此表示。
讨論釘釘的 PaaS 化之前，需要明确，在阿裡雲生态中，釘釘是一個關鍵角色。
2020 年 " 雲釘一體 " 戰略出台後，釘釘就已經是阿裡雲的 " 中間平台 " 了，它下連雲計算基礎設施、上連企業關鍵應用，既是企業級的協同辦公平台，也是企業級的應用開發平台。
從行業視角來看，釘釘的全面 PaaS 化，既有現實因素—— IaaS 的增速開始明顯放緩且來自運營商雲的壓力在變大，也符合雲計算市場的發展趨勢——傳統企業的數字化轉型更加複雜，要求也更高，企業客戶對雲的需求，也在向平台、應用側延伸。
全面 PaaS 化後，對釘釘而言有兩個優勢：
第一個優勢是，釘釘能夠依靠 PaaS 層的平台能力和 SaaS 層的應用生态，進一步帶動企業客戶的用雲量；
第二個優勢是，釘釘首先是一個企業級的協同辦公平台，它可以首先承載起傳統企業客戶在組織數字化 / 業務數字化方面的需求，引導企業先上釘、再上雲。
百度智能雲大體上也沿用了類似的思路。
2022 年智能經濟高峰論壇上，百度智能雲公布了全新的戰略 " 雲智一體，深入産業 " 及 " 雲智一體 3.0" 架構。
3.0 架構是從行業核心場景切入，通過打造行業标杆應用，帶動和沉澱 AI PaaS 層和 AI IaaS 層的能力，打造高性價比的異構算力和高效的 AI 開發運行能力，進而向上可以優化已有應用、孵化新應用，向下改造數字底座，使基礎雲更适合 AI 應用，形成螺旋上升、不斷進化的效果。
方向之變：深入産業成為共識，擁抱新興産業
2022 年，我們看到，幾乎市面上所有主流的雲廠商都在反複強調一個觀點：要更懂産業、深入産業。
在這一層面，于阿裡雲而言，無論是釘釘的全面 PaaS 化，還是釘釘酷應用的推出，抑或是後來成立的數據智能公司瓴羊，都是為了幫助企業解決數字化轉型中的實際問題的。
這本身既是深入産業的一種手段，也是深入産業的目的所在。
百度智能雲不必多提，" 深入産業 " 明确成為戰略的一部分。
京東雲在年中召開的京東雲峰會上，首發了數智供應鍊全景圖，重點提出要全面開放數智供應鍊生态，共建全球一朵雲，為數智供應鍊鑄造堅實的技術底座。
這背後，同樣是深入産業，隻不過，京東雲走了一條差異化的路徑，深入到不同産業的供應鍊中去。
京東集團副總裁、京東雲事業群總裁高禮強此前曾稱，" 我們經常講十節甘蔗，後五節是典型的消費級的供應鍊，主要是圍繞消費者體驗，提高效率來做的。但是由于京東現在已經成為大量品牌制造商的供應鍊合作夥伴，需要準确傳遞需求側的消費者需求，給到品牌的企業去做生産制造，要提升的是産業供應鍊效率。"
他補充道，京東在做的事，一方面是要提升消費供應鍊的效率，另一方面則是要向前延伸，從産品的創意到生産制造，再到定價等環節，打通前五節的産業供應鍊的效率，最終形成數智化的社會供應鍊。
我們也看到，在深入産業之外，雲廠商在某些領域也加快了布局節奏，加大了布局力度。比如汽車雲。
自 2021 年起，百度、騰訊、華為、阿裡、字節跳動，這幾家中國主流的雲計算廠商，開始在汽車雲賽道加大布局。
去年 6 月，字節跳動推出雲服務品牌火山引擎，面向企業提供數字服務。同一時間裡，字節跳動被曝推出汽車雲業務，有媒體稱，字節跳動從亞馬遜和京東雲等公司招募人員，負責推進項目；
去年底，華為雲發布 " 汽車行業整體服務策略 "，聚焦雲原生基礎設施、數字化轉型咨詢、數字化研發、數字化生産 & 供應鍊、數字化營銷、數字化出行這六大解決方案；
今年 6 月，騰訊雲進一步做出調整，公布了 " 車雲一體 " 的戰略規劃，發布了專為智能汽車行業定制的一站式雲解決方案 " 騰訊智能汽車雲 "、以及覆蓋雲管端全方位的 " 騰訊一體化汽車安全方案 "；
今年 9 月，百度智能雲首次發布汽車雲，從車企集團雲、網聯雲、供應鍊協同雲，三個層次深入汽車制造行業的數字化升級，解決汽車行業生産、自動駕駛測試、供應鍊管理三大數字化應用難題；
再到 11 月初的雲栖大會上，阿裡雲也正式公布了 " 汽車雲 "，包含自動駕駛雲、智造雲、營銷雲。
姿态之變：降本增效成為常态，利潤比規模更重要
最直接的體現，是最近這幾家公司決策層的嚴厲表态。
在《騰訊雲向後退了一步》一文中，我們寫道，今年以來，騰訊雲業務層面的一個關鍵變化是，從集成方轉變成為了願意被集成。
騰訊雲的具體動作包括兩個：
第一，今年 6 月份，騰訊雲成立了智慧運營商部門，這是 CSIG 專門面向電信運營商新設立的部門，一方面向運營商提供産品，另一方面，也與運營商合作，通過運營商向行業客戶售賣騰訊雲的産品。僅僅一個月後，CSIG 在 7 月 12 日又對組織架構進行了一次升級，新成立了政企業務線。
第二，前段時間，在騰訊數字生态大會數智運營商專場論壇上，騰訊雲首次亮相了智慧運營商部門，并推出了面向運營商的行業品牌騰訊雲 WeTele。
這兩個動作，直接服務于騰訊雲進行姿态調整後的新角色——被集成方。
12 月 15 日，騰訊以 " 降本增效 " 為主題的内部員工大會上，馬化騰正式定調，對 CSIG 放棄集成商角色，轉而做自研産品被集成的戰略，馬化騰表示全力支持。
" 不要被人家奚落兩句，說你這個雲是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不住）。" 馬化騰表示，過去三年，CSIG 做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數字營收。他說，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額。
隻是這顯然與騰訊現在降本增效的主旋律不相符。因為雖然做集成商在名義上的數字很好看，但很多都是毛損毛虧的業務，" 這實際上是沒用的 "。
也就是說，接下來，騰訊雲要放棄所謂的對市場份額的争奪，追求更有質量的、能實打實帶來利潤的增長。
而就在今天，阿裡雲也迎來了一則人事調整。
張建峰不再擔任阿裡雲智能總裁，張勇将兼任阿裡雲智能總裁，并直接分管釘釘，周靖人将擔任阿裡雲智能 CTO。
張勇親自挂帥阿裡雲，僅這一點就足夠說明，阿裡雲未來将承擔其阿裡巴巴更重要的增長重任。
還有一點值得注意的是，阿裡的關鍵詞從 2022 年的 " 定 "，變成了 2023 的 " 進 "。
全員信中，張勇表示，阿裡更加确信，唯有發展才是硬道理，才能解決今天碰到的很多問題。他強調，2023 年是阿裡由戰略定力轉向抓住發展時機的關鍵年份，所有阿裡人要用進取之心，集奮進之力。
從财務數據來看，過去一年，阿裡雲挑戰重重。
從 2021 年 Q4 開始，阿裡雲的營收增速開始放緩，今年三季度，阿裡雲的營收增速隻有 4%，首次跌至個位數。在集團層面，降本增效也是過去一年的關鍵詞。
36 氪報道指出，早在 2021 年末，阿裡雲便有傳出換帥傳言，内部有聲音表示 " 行癫過于注重産品技術整合，但對一線客戶場景業務了解程度不夠。"
現在，阿裡雲的最新換帥透露出了一個強烈信号：阿裡雲要承擔起更重要的使命。這也要求，接下來，阿裡雲不能隻看規模，也到了要貢獻更多利潤的時候。
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