2 月 16 日,2022 年廣東遊戲産業年會暨 " 金鑽榜 " 發布儀式在廣州市黃埔區召開。會上,廣東省遊戲産業協會執行會長魯曉昆發布了《2022 廣東遊戲産業發展報告》(下稱報告或産業報告)。
報告的關鍵信息如下:
廣東省遊戲收入達到 2115 億,約占國内市場八成,全球市場的 24%
廣深兩地遊戲收入占全省 97.4%,移動遊戲收入占全省遊戲營收 74.4%
6 家企業 2022 業績預告:騰訊遊戲收入超 1700 億;網易遊戲收入超 685 億
廣東遊戲企業數量占全國的 32.1%,其中營收 5 億以上的有 28 家
廣東上市遊戲公司數量達 50 家,居全國首位
廣東遊戲出海收入為 370.2 億,策略和 MOBA 類增長明顯
81.6% 的投資金額被廣東遊戲企業用于開拓海外市場
以下為報告重點内容:
01 廣東遊戲營收 2115 億元,約占全國八成
報告顯示,受宏觀經濟影響,2022 年廣東省遊戲營收規模迎來 2015 年來首次下滑,預計為人民币 2115.7 億元,同比降低約 8.9%。
遊戲營收包括移動遊戲、客戶端遊戲、網頁遊戲及其他遊戲産生的收入;僅包含國内市場營收
從營收占比來看,廣東省遊戲收入在全國的比例再次攀升,達到 79.6%;在全球的收入占比有所降低,為 24%。
細分市場中,去年廣東省移動遊戲營收規模達 1573.5 億元,同比下降 13.3%;客戶端遊戲營收規模達 502.9 億元,同比增長 7.6%。同時這兩項收入占全國比例均有所上升,分别來到 81.5% 和 81.9%。
與之對應的是,今年廣東省網頁遊戲的營收繼續走低,僅為 25.6 億元,同比下滑 10.5%,僅占廣東遊戲收入的 1.2%。 按地區劃分,深圳、廣州分别占據廣東遊戲收入的 65.4% 和 32%,其餘地區僅占 2.6%。
在國内遊戲流水 TOP 100 的産品中,有 74.2% 的流水來自廣東省;國内産品流水超 10 億元的企業數量中,也有 65.8% 屬于廣東省。
從數據來看,廣東省遊戲産業優勢在于多品類成熟産品的長線運營上,這種優勢在生命周期超過 5 年的老産品上更加明顯。對此,報告也指出了強化頭部新品,尋求劇情、開放世界、小衆畫風賽道突破等策略,或将成為廣東遊戲行業未來的發展方向。
02 全國三成遊戲企業位于廣東,28 家營收過 5 億
企業營收
廣東地區擁有超過萬家的遊戲企業,占全國遊戲企業總數的 32.1%,居全國首位;其中營收超過 100 億元的企業有 3 家,營收在 20 億 - 100 億元的企業有 10 家,營收在 5 億 - 20 億元的企業有 15 家。
而從全國收入排名情況來看,TOP 50 的企業中廣東省占據 12 家,同比增加了 2 家。其中遊戲細分賽道的表現是廣東遊戲企業表現較好的重要因素,例如擅長消除類的創夢天地、擅長棋牌類的禅遊科技、擅長策略(含 SLG)類的易娛網絡、擅長模拟經商的益世界等等。
此外,報告稱近年來廣東多家大型遊戲企業的營收增量主要來自海外,但随着出海難度提升,未來企業增長仍需多元化的動力來源。
上市公司
2021 年,廣東擁有全國 25.4% 的上市遊戲企業,共 50 家。這其中 A 股、港股和美股公司比例分别為 58%、34% 和 8%;上市公司數量的地區分布則以深圳、廣州和汕頭為主,分别占 56%、24% 和 10%。
報告中還公布了 6 家廣東頭部遊戲公司的 2022 年業績情況:騰訊遊戲收入預計超過 1700 億元,同比維穩;網易遊戲收入超過 685 億元,同比增長約 10%;三七互娛海外收入預計超過 70 億元,同比增幅超過 40%;
上述三家企業同比數據,均由其 2021 年财報數據估算而來
中手遊研發投入預計超過 5 億元,增長率超過 65%;雷霆遊戲收入預計超過 40 億元;多益網絡預計遊戲收入超過 28 億元。
從業人員
報告顯示,有 32.3% 的遊戲産業人員集中在廣東省,同比有所下滑,一來是廣東中小遊戲企業密集,更容易受行業環境和人才流動的影響;二來也跟廣東省外其他國内地區大力發展遊戲有關。
投資方面
2022 年國内遊戲行業所獲投資中,有 67.2% 的資金由廣東企業投出,較去年大幅增長;而廣東遊戲企業的投資金額,則有 81.6% 用于海外市場。
03 出海營收達 370 億元,美日韓約占 56%
出海方面,2022 年廣東省遊戲出海營收規模預計達到 370.2 億元,同比下降 4.9%,其中 80% 的收入來自廣東企業自研産品,而美日韓市場依舊是國内手遊出海的重點區域,共占海外市場營收的 56.4%。
在國内手遊出海流水 TOP 100 的産品中,廣東省占 26%,較去年有所下滑;國内手遊出海流水過 10 億的産品中,廣東占 24%,同比有所上升。報告顯示這兩項數據的變動,意味着廣東省遊戲出海增量主要來自頭部産品和大廠,新品流水穩定性不強。
具體到品類,2022 年廣東省出海收入 TOP 20 的産品中,射擊類、策略(含 SLG)類、消除類和 MOBA 類和 MMORPG/ARPG 類分列 TOP 5,分别占比 43.7%、15.4%、14.2%、7.6% 和 7.1%。
與去年相比,策略(含 SLG)類和新增項 MOBA 類收入增長明顯,主要原因為網易指環王 IP 策略手遊《The Lord of the Rings:Rise to War》、黑胡子遊戲《信長之野望》以及王者榮耀海外版《Arena of Valor》等産品收入的貢獻。