圖片來源 @視覺中國
文｜派财經
2022 年，雲計算市場玩家們不僅踩下了刹車，還開始了集體轉向。
雲計算市場的寒意早在年初時就已被玩家們頻繁提及，對此，感受最深的還數阿裡雲，去年一季度，阿裡雲營收增速降至 12% 創下新低，此後，逐步低至三季度的 4%；互聯網江湖的另一大勢力——騰訊雲，不僅增速同樣出現下滑，而且市場份額還被後來者華為雲所反超。
與此同時，降本增效也成為了雲計算大廠們幾乎最為一緻的追求，傳統行業、政企雲、汽車雲、軍團化……整個 2022 年，雲計算廠商們都在尋找新的突破口和增長點，但從燒錢求規模到實現盈利并非易事，玩家們需要更多的時間和投入來醞釀。不過，在此過程中，有些玩家已經開始确立優勢，有些玩家則陷入了困頓，有些玩家則開始了轉向。
01、失速與加速
2022 年的倒數第二個工作日，阿裡雲迎來了一次重大人事調整，阿裡巴巴 CEO 張勇直接兼任阿裡雲智能總裁；前阿裡雲智能總裁張建鋒将繼續擔任達摩院院長，專注前沿科技探索。
原因何在？一時衆說紛纭，但總結起來就是三個字：不如意。
實際上，早在半年前，就已經有離職的阿裡雲老員工發出了萬字長帖谏言，在阿裡雲内外激起軒然大波。" 阿裡雲發展遇到瓶頸了嗎？"" 我們的銷售組織形态适合當今市場嗎？"" 阿裡雲還是一家高科技公司嗎？" 帖子裡的三個問題，直擊阿裡雲靈魂。
而更讓人憂心的，是這三個問題的答案。從 2018 年第四季度增速 84%，到 2022 年第三季度的 4%，阿裡雲一路踩着刹車走了過來，導緻的直接後果就是，早早立下的千億營收目标，到 2022 财年卻隻達成了 745 億；從去年年初的銷售團隊大換血來看，第二個問題的答案也相當明顯；最後，阿裡雲科技含量依然很高，但對比其他對手，卻已經沒了往日的自信。
瓶頸是顯而易見的，退步也是肉眼可見的。有知情人士透露，阿裡雲市場份額以每季度零點幾個點的速度在往下掉——雖然相對于阿裡雲的規模來說，問題不算大，但也有必要引起警醒，要知道，最高時阿裡雲對外宣稱其市場份額超過了身後 2-9 名之和。但今時不同往日，行業的蛋糕還在變大，隻是增量更多的是被其他對手蠶食，阿裡不進則退。
在雲計算領域，遇到同樣問題的還有騰訊雲。
就在阿裡雲年度大調整之前的一周，騰訊雲也受到了馬化騰的嚴厲批評。" 過去三年 CSIG 做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數字營收。" 馬化騰表示，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額。" 真的，以後大家不要跟我說什麼買量的故事，我已經不信這個了。"
實際上，騰訊的這一論調早在去年年初就已經定下。在 2022 年 Q1 财報中，騰訊雲主動提到 " 重新定位了 IaaS 服務，從單純追求收入增長到實現健康增長，并主動減少虧損合同 "。換句話說，騰訊雲要主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目标。
經過将近一年的實踐來看，騰訊雲在規模上的确慢了下來。國際市場研究機構 Canalys 發布報告顯示，2022 年第三季度，騰訊雲以 16% 的市場份額位列華為雲之後，要知道，在不到一年之前，兩者競争還是不相上下的狀态。
不過，已經看開的馬化騰并不是那麼在意，" 不要被人家奚落兩句，說哎呀你這個雲是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不住）"，馬化騰在現場表态：" 無所謂！我們不着急，千萬不要上當 "。
實際上，重點服務于泛科技企業的阿裡雲與騰訊雲的失速，除了自身的内因之外，外因也同樣重要。
中信證券在一份研報中指出，經過前期的高速發展與擴張後，互聯網在國内雲計算中的占比開始逐步回落。在 IaaS 與 PaaS 中的比重從 2018 年的接近 50% 回落至 2020 年的 40% 左右。
參照更成熟的北美雲計算市場的經驗，接下來，傳統企業将成為市場增長的主要驅動力——從埃森哲公布的收入結構來看，北美雲計算市場，泛科技企業的比重僅在 20% 左右。
在同一賽道内，此消彼長是一個必然的結果。阿裡雲和騰訊雲失速之時，将船頭調往傳統企業服務的運營商雲和百度雲的增速就顯得尤其紮眼，2022 年第二季度，百度 AI 雲收入同比增長 31% 至 43 億元，值得注意的是，百度智能雲已經實現連續五個季度同比增速超過 30%，到了第三季度，在阿裡雲、騰訊雲啞火的背景下，百度智能雲依然取得了 24% 的增速，殊為可貴。
更令人驚訝的是，百度智能雲 2022 年的目标并不是規模與增速，相關人士曾對媒體透露，" 百度智能雲 2022 年目标是實現盈利 "。
相比起百度智能雲，運營商們的表現則更加亮眼。據 IDC 發布的《中國公有雲服務市場（2022 上半年）跟蹤》報告，2022 年上半年，中國電信天翼雲的收入達到了 280.82 億元，同比增長了 100.8%，半年度的收入，已經超過了 2021 年全年的收入。天翼雲市場份額相比 2021 年下半年提升了 0.7 個百分點，達到了 11.0%，并且超過騰訊，僅次于阿裡、華為，位列第三。
再來看移動雲，去年上半年，移動雲收入達到 234 億元，同比增長了 103.6%，近三年市場規模實現了 10 倍增長、年複合增長率超過了 200%。
可以看到，2022 年雲計算市場的悲喜并不相通，曾經的領先者阿裡雲和騰訊雲開始失速，并感受到了競争者的威脅；另一方面，BAT 中的 " 異類 " 百度智能雲和華為雲卻高歌猛進，運營商雲也開始發力，整個雲計算市場呈現出變化的總體特征。
02、實體經濟和 PaaS 成定海神針
阿裡雲和騰訊雲為什麼失速？如果用一句話解釋，那就是憾失先發優勢。
早在 2009 年，阿裡巴巴成為中國最早布局雲計算的企業，為中國的雲計算播下了一粒種子，馬雲更是放下一句話，" 如果我們不做雲計算，将來會死掉 "。也是從彼時開始，阿裡全力押注阿裡雲，甚至将其提升至集團三大核心業務之一。
事實上，将阿裡雲推向頂峰的，正是互聯網行業的中小微企業。阿裡巴巴最早做 B2B，後來做淘寶、天貓、支付寶，一直都服務于中小微企業，其核心優勢就在于對 " 水、電、煤 " 等基建商機的敏銳嗅覺，一直醉心于互聯網基建服務。
雖然，當馬雲一再強調雲計算的重要性時，馬化騰表示還要再等一百年甚至一千年，但作為彼時互聯網行業唯一能與阿裡分庭抗禮的另一極，騰訊卻身體很誠實地做起了騰訊雲。依賴騰訊投資的多家明星公司的雲服務合同，如滴滴出行、小紅書、鬥魚……騰訊雲逐漸打開了局面，而且，騰訊還利用在遊戲領域的技術積累搞定了大部分遊戲公司，以此為突破口，将業務逐步推進到政務、金融、工業等領域。
不過，上述兩者的優勢更多在于規模，阿裡雲、騰訊雲與華為雲彼時都聚焦于 IaaS 層，在 PaaS 層的工具銷售上，都采取與雲搭售的模式，而這樣的業務架構，就決定了各大廠商之間底層硬件資源的高度同質化，也決定了 IaaS 産品的高度同質性。在産品使用功能相似的基礎上，價格成為影響 IaaS 廠商成交的主要因素，此前甚至出現過騰訊雲一分錢、一元錢中标大項目的典型事件。
但在這種大規模攻城略地之下，互聯網行業潛力迅速被耗盡。一方面，互聯網行業的公有雲存量需求的高速增長難以為繼，電商、音視頻對公有雲的需求趨于平穩，網絡遊戲、在線教育的需求持續減緩；另一方面，新業務驅動的規模化增量需求又比較有限，5G、IoT、AR/VR 等尚未拉動公有雲資源的大量消耗，元宇宙還處于概念和點狀探索階段。
實際上，早在 2017 年時，阿裡雲的銷售人員就發現，互聯網行業上雲的進度已經放緩，隻是突如其來的疫情，短暫給雲廠商續了一波增長，但從底層需求來看，其實是透支的。據賽迪咨詢數據，2020 年中國雲計算市場，互聯網行業的貢獻度，相比 2018 年少了 16%。而 2018 年時，阿裡雲來自非互聯網客戶的收入占比僅有兩成左右。
相比之下，百度智能雲和運營商雲則在這一波浪潮中，展現了優勢。
根據百度财報，百度雲在 2022 年第三季度收入主要增長點在制造業、能源、交通、政務等傳統垂類市場。比如交通領域，截至 2022 年第三季度末，以累計合同金額超過千萬元人民币訂單計算，百度 ACE 智能交通解決方案已經被 63 個城市采用，覆蓋範圍較一年前的 24 個城市有較大提升。
此前，百度智能雲在工業賽道上發布了開物 2.0 工業互聯網平台，截至在去年二季度累積了 200 多個工業解決方案，沉澱了 3.8 萬工業模型，該平台一個月内已先後在重慶、廣州相繼上線。
之所以百度智能雲跑出了與阿裡雲、騰訊雲完全不同的曲線，原因就在于其此前的差異化戰略。百度 CTO 王海峰于 2020 年提出并優化了百度智能雲的戰略打法，總結為 " 雲智一體 "，也就是 " 雲 +AI" 健康成長策略。根據這一戰略，百度智能雲在兩個層面進行了改變，其一是追求高質量的規模增長，其二是與其他對手尋找差異化，對業務領域精确聚焦抓住上雲和 AI 使用的關鍵場景。
相對于百度智能雲，運營商雲與傳統行業合作的優勢也不遑多讓。首先，運營商擁有着中國最多的網絡基礎設施資源，僅中國電信與中國聯通兩家就擁有着中國國内 60% 的網絡基礎設施。運營商可以通過他們自己的網絡提供雲服務，這使得他們具有非常明顯的服務水平協議優勢。
其次，運營商在國内數據中心建設方面也是優勢明顯。三大運營商在國内數據中心方面規模明顯領先于互聯網公司，尤其在 5G 網絡的高速發展之下，三大運營商都在進一步加大數據中心的建設進程。
據此，有業内專家認為，運營商雲更懂網絡，在當前國内數字化建設的大背景下運營商有較大發展優勢。
一進一退之際，阿裡雲和騰訊雲的先發優勢難免被抹平。不過，好在兩者已經意識到問題所在，相比于過去的同質化低水平競争，現在的雲計算玩家們已經開始向垂直深度融合行業轉變。
2022 年年初的發布會上，釘釘宣布了它對邊界明确的思考：釘釘隻做一件事，全面 PaaS 化。而釘釘這樣做的原因也很明顯——傳統企業的數字化轉型更加複雜，要求也更高，企業客戶對雲的需求，也在向平台、應用側延伸。
" 無論從公共服務領域，到城市管理，到各個企業、各個産業的數字化競争，都體現了實體經濟走向數字化的未來，我們堅持以雲計算為載體，服務于實體經濟，服務于産業數字化的進程。" 張勇說。
騰訊雲則是利用其 AI 與 SaaS 融合的能力，提出 " 千帆計劃 " 意為為千變萬化的企業需求提供定制化服務，并利用 C2B 生态從消費端服務企業端。可以看到，騰訊也正在放低姿态，甘心被集成，在 2022 年 12 月底的講話中，馬化騰提到做好産品，然後扮演被集成的角色，才是騰訊要長期做的事情。
而在實體經濟上經驗豐富的華為雲也在積極進取，2022 年 6 月 15 日，華為雲在華為夥伴暨開發者大會上發布了工業、政務、供熱、煤礦、教育 5 個行業的 aPaaS 服務；9 月 25 日，華為雲開天 aPaaS 正式上線，實現經驗即服務，使能行業場景化創新。
03、政企雲、汽車雲是勝負手
在頭部雲廠商中，華為雲的異軍突起是近年來最重要的事件之一。
而且，華為也是 2022 年裡唯一沒有将盈利列入考慮的頭部雲廠商。要知道，自 2019 年以來，華為消費者業務極限承壓，整個公司都頂着巨大的經營與盈利壓力，但唯獨華為雲例外，由此可見華為對其重視程度。
實際上，華為雲占據了一條令人羨慕的黃金賽道——政務雲。據中國信息通信研究院發布的《中國政務雲發展白皮書 ( 2018 ) 》預測，至 2021 年，政務雲将以 813 億元規模占國内雲計算市場總規模的 43.8%，幾乎接近于中國雲服務行業的半壁江山。另據前瞻産業研究院預計，2021 年 -2026 年中國政務雲市場将不斷發展，預計到 2026 年市場規模将達到 2800 億元，其未來增長潛力巨大。
在這條賽道裡，華為是最有優勢的一個。從起家開始，華為的産品就服務政府、運營商等大企業，服務經驗已有數十年，建立起了一套完全和中國大客戶精準耦合的組織體系。
根據 36 氪報道，一位華為雲早期員工曾透露稱，華為内部甚至有專門的 " 組織部 "，為了一個大型客戶，能專門成立一個數十人甚至百人的公司，工作就是把客戶上下架構、業務情況摸得清清楚楚，每個項目環節都有成熟打法指導。
比如，作為 ICT 運營商，華為一直與中石油、中石化、中國移動等國企部門保持着緊密合作，這種合作關系使其在推動國企參與地方信息化建設方面，扮演了特殊而重要的角色，而這種角色也對其參與地方政務雲建設發揮了積極作用。其于 2012 年與中石油在新疆克拉瑪依市共同建立的數據中心項目（智能油田項目），就是其推進地方政務雲項目落地的最早例證。
最終，華為雲在政務雲核心的兩大市場華為都占據了領先優勢。據全球權威 IT 市場研究和咨詢公司 IDC 發布的《中國智慧城市數據跟蹤報告》（2022 年 7 月），華為雲連續 5 年保持中國政務雲基礎設施市場份額第一，其中，華為雲在政務專屬雲基礎設施市場占有率 27.1%，排名第一。
雖然阿裡雲在政務雲市場的實力也相當強勁，但在具體項目上，兩者的競争力卻天差地别，多數時候，阿裡雲的項目都是靠補貼、壓價、燒錢、搶市場得來的。日積月累，兩者的勝敗自然也就沒了多少懸念，阿裡雲内部，甚至出現了 " 逢華（為）必敗 " 的說法。
華為雲從成立開始，就喊出要做 " 黑土地 "，意思是讓利合作夥伴，讓其在華為雲上生長。事實上，這樣的策略也讓華為雲的生态越來越繁榮，2020 年，通過生态夥伴分銷出去的收入，占華為雲收入的 60%；而在 2022 财年，阿裡雲的這一數字僅占 25%。
為了在能夠決定未來局勢的政務雲中不至落敗，阿裡雲開始學習華為雲的打法，最突出的表現就是細分行業，2021 年 4 月底，阿裡雲細分制造、能源電力、金融等十八個行業，為每個行業配備一個總經理，針對不同的行業打造不同的解決方案；2022 年初，阿裡雲挖來了原華為雲中國政企業務總裁蔡英華，其曾力推華為中國政企業務轉型，阿裡顯然希望蔡英華帶領自家的雲業務成為企業級雲市場的 TOP 級玩家；甚至連企業文化，阿裡雲都在學習華為。
上個月底阿裡雲大調整之後，一名阿裡雲合作夥伴猜測，張勇兼任阿裡雲總裁，應該不是長期的安排，或許是想為華為空降過來的蔡英華留出觀察時間，看其日後能否成熟起來，證明自己能夠 " 上位 "。
在政務雲市場不隻有華為雲，還有天選之子——運營商雲。
政治正确，是政企客戶必須考量的因素。馬雲在螞蟻上市前夜的講話，使阿裡陷入立場危機。但運營商卻恰好相反，三大運營商擁有 " 國家隊 "" 央企雲 " 背景，在國家支持信創、自主可控、自主創新的趨勢下，自然會優先獲得政府、金融等用戶信任，同時也為其雲生态建設奠定基礎。
2022 年上半年，運營商雲業務總和，已經是兩個阿裡雲的體量。他們俨然有成為政企市場主力軍的雄心——據财經雜志統計，中國電信近 1 年來獲得的政企數字化大單就已有 104 個，阿裡同期隻有 9 個。
除了政務雲之外，目前來看最有希望撐起下一個增長點的就是汽車雲。
智能汽車浪潮席卷而至，在一輛智能汽車汽車的全生命周期中，生産、研發、供應鍊、銷售、服務等多個環節都需要上雲，完整的汽車雲是一套集合了 IaaS、PaaS、SaaS 的整體解決方案。
國際分析機構沙利文發布的《2021 年中國汽車雲市場追蹤報告》顯示，2021 年大中華區汽車雲市場已達 335.2 億元的體量，但整個行業仍處于發展初期，到 2026 年市場規模可能突破 800 億元，呈現高速增長态勢規模較小的車企在汽車雲的年度預算在 1000 萬元左右，集團級大型車企的汽車雲年度預算在 5000 萬元左右。
在國内市場，華為雲、阿裡雲和百度智能雲目前最占優勢，三者都專注于供應鍊、生産、營銷三大主要環節。目前來看，華為雲布局最早，以 22.8% 的市場占有率在中國汽車雲市場（IaaS+PaaS）位居第一，百度雲緊随其後，阿裡雲則聲稱，目前其 " 汽車雲 " 在國内已服務超過 70% 的汽車企業，小鵬、一汽、吉利、長城、長安、地平線等均已上雲。
汽車雲是一個新的市場，空間廣闊，如果能夠抓住機會，甚至有可能是一次改善增長的機遇。但政務雲市場卻截然不同，其考驗的是雲廠商的研發、銷售、經驗和服務的綜合實力，而且對比汽車雲來說，其空間更大，對玩家們的意義也更加深遠，當然，巨頭們也都卯足了勁力争上遊，想後來居上并不容易。
究竟誰能在雲計算市場高端局抓住機遇，還需拭目以待。
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