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文 | 新能源行業觀察,作者 丨 馮白,編輯 | 和暢
自動駕駛已經來到了消費者身邊,且有不少人早已嘗鮮。
作爲一項颠覆性技術,自動駕駛的突飛猛進,除了 AI 芯片提供的強大算力加持外,自然也離不開政策活水的精準澆灌。工信部公布的《國家車聯網産業标準體系建設指南 (智能網聯汽車)(2022 年版)》計劃 2025 年初步建立駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車标準體系,并于 2030 年完善。
相關條例的逐步完善與推進下,車企的自動駕駛技術不斷更新叠代,同時也帶來了自動駕駛在更大範圍内落地的曙光。
根據國家智能網聯汽車創新中心發布的《智能網聯技術 2.0》對自動駕駛滲透率的預測,2025 年中國 L2/L3 級自動駕駛滲透率将達到 50%,2030 年将達到 70%。
汽車的智能化,同時也是芯片的智能化。畢竟,自動駕駛芯片是支撐自動駕駛最核心的部件。
一般來說,一輛普通燃油車需要的芯片種類至少有 40 種,單輛車的芯片搭載總量在 500-600 顆;一輛新能源汽車需要的芯片數量或超 1000 顆;一輛更高級的智能汽車,其芯片的絕對數量在 5000 顆以上。
在價格方面,小鵬汽車董事長何小鵬和華爲智能汽車解決方案 BU 董事長餘承東都曾感歎過芯片 " 貴比黃金 "。在他們看來,一顆成本爲 3.5-7 元、售價 20-30 元的芯片,在 " 缺芯 " 的特殊時期,竟被炒至 2500-3000 元。
而作爲自動駕駛芯片,比如英偉達 Orin-X,其單顆售價高達 400 美元(約 3000 元人民币),且因爲在我國的供應量有限,往往一 " 芯 " 難求。
芯片企業無疑成了自動駕駛發展第一推動力。但目前市面上可供選擇的 AI 芯片并不多,尤其是達到量産狀态的,隻有特斯拉、英偉達、Mobileye 了。除了特斯拉自研自用不對外,其他品牌都可以通過合作開發方式拿到測試樣件。
其中,全球最大的智能計算平台公司英偉達,則長成了一方霸主。
圖 / 英偉達精選合作夥伴 來源 / 英偉達官網 新能源行業觀察截圖
據太平洋汽車報道,英偉達已經拿到了全球 30 家主流車企中 20 家的訂單,比如奔馳、捷豹路虎、" 蔚小理 "、極氪、智己等。同時,在自動駕駛出租車領域,英偉達也拿下了如滴滴自動駕駛、文遠知行、小馬智行等主流公司。
但在芯片領域具備統治力的英偉達,未必能在自動駕駛領域笑到最後。在英偉達近期公布的二季度财報中,盡管其營收爲 135.1 億美元,創曆史新高,但在汽車業務,英偉達營收爲 2.53 億美元,環比下降了 15%。
也有汽車芯片的專業人士指出,英偉達的 AI 芯片主要搭載在中高端車型上,而這部分市場,顯然是有限的。
值得一提的是,自動駕駛芯片行業目前還沒培育出行業寡頭,除了英偉達,高通、Mobileye、特斯拉、博世、地平線、華爲和零跑等廠商也在汽車自動駕駛芯片的研發上,卓有成效。
換言之,留給其他廠商的時間窗口還未關上,英偉達的競争對手還在路上。
01 英偉達的統治力
至少現在,英偉達還是在智能汽車領域表現出了強勁的競争力。
根據高工智能汽車在 8 月 4 日發布的《2023 年 H1 高階智駕數據分析簡報》數據,截至 2023 年上半年,英偉達和地平線兩家企業共同占領超過八成的 NOA(自動輔助導航駕駛)前裝 ( 标配 ) 市場份額,并以絕對優勢位列 NOA 車型 ( 含選裝 ) 數量前二。而英偉達的占比更是達到了 52.57%。
甚至有業内人士表示,英偉達目前是智能汽車的 " 信仰 "。
對于主機廠來說,搭載英偉達 Orin X 智駕芯片的數量也會成爲其品牌背書的依據。蔚來的超算平台 Adam 就擁有 4 顆 NVIDIA Orin X 芯片,總算力高達 1016TOPS,也基于此,其智能駕駛水平被不少車主稱贊。
事實上,英偉達的名聲,很大程度上是自 2015 年後,随着元宇宙、自動駕駛等重要人工智能概念形成而大噪的。
成立于 1993 年的英偉達,在過去二十多年發展曆史中,在外界眼裏都隻是在遊戲顯卡領域深耕的 " 無名小卒 "。但直到業界意識到面對深度學習計算場景,相比 CPU,GPU 有着更大優勢時,英偉達才因此走向舞台中央,一躍成爲時代的寵兒。
因全球各地開始興建大批用于加速計算的數據中心,GPU 的訂單很自然地朝向 " 一枝獨秀 " 的英偉達飛來。而對于前來合作的 " 甲方 ",英偉達的客戶關系維系之道卻似乎沒有發揮多大用處,全球叫得出名字的 Linux、微軟、英特爾、AMD、三星、高通等科技巨頭,都曾和英偉達對峙公堂。
對于控訴,英偉達選擇的回應态度就是 " 不怕戰鬥,不和解 "。這和英偉達的企業文化倒是一脈相承,早年黃仁勳等人創立英偉達時,就以不怕得罪強大的友商而著稱。
頂着 " 最任性乙方 " 的罵名,英偉達卻一步步将企業推向更高的位置。2023 年 8 月中旬,有海外咨詢估計,英偉達每銷售一個 H100GPU 加速器就能獲得高達 1000% 的利潤。
因爲對于自動駕駛芯片而言," 算力指标 " 很重要。自動駕駛的實現,需要依賴環境感知傳感器對道路環境的信息進行采集,将采集到的數據傳送到汽車中央處理器進行處理,用來識别障礙物、可行道路等,依據識别結果,規劃路徑、制定車速,自動控制汽車行駛。整個過程需要在一瞬間完成,延時必須要控制在毫秒甚至微秒級别,才能保證自動駕駛的行駛安全。
要完成瞬時處理、反饋、決策規劃、執行的效果,對中央處理器的算力要求非常高。在自動駕駛中,最耗費算力的當屬視覺處理,占到全部算力需求的一半以上,且自動駕駛級别每升高一級,對計算力的需求至少增加十倍。而這正是英偉達所擅長的。
正如業内人士但丁所總結的,技術優勢、豐富經驗和緊密的合作夥伴關系,是英偉達具備統治力的原因所在,"英偉達在圖像處理、人工智能和深度學習等方面具有領先的技術實力,其 GPU 架構能夠高效處理大規模數據,滿足自動駕駛系統對于實時計算和高精度感知的需求。"
同時,但丁也補充到,英偉達早在 2008 年就開始研發自動駕駛技術,并在多個領域進行了實際應用,積累了豐富的經驗和數據,使得其能夠提供可靠的解決方案。" 此外,英偉達與多家汽車制造商和科技公司建立了緊密的合作夥伴關系,共同推動自動駕駛技術的發展和應用。"
02 英偉達的競争對手在路上
強如英偉達,也并非堅不可摧。
政策層面上的影響就往往會讓英偉達 " 進退兩難 "。據《證券時報》報道, 美國芯片出口管制升級,拜登政府于 10 月 17 日更新了針對人工智能(AI)芯片的出口管制規定,計劃阻止英偉達等公司向中國出口先進的 AI 芯片。根據最新的規則,英偉達包括 A800 和 H800 在内的芯片對華出口都将受到影響。
盡管英偉達對此回應稱,遵守所有适用的法規,同時努力提供支持不同行業的數千種應用産品。并鑒于全球需求,預計該新規短期内不會對其财務業績産生實質性的影響。
但影響必然是存在的。市場反饋便很直接,上述消息宣布後,英偉達股價一度大跌近 7%。
出了他國對于科技公司政策層面打壓外,随着自動駕駛滲透率的提升,英偉達的領先位置也同樣面臨競争的挑戰。
一方面,其他芯片供應商和車企,便對英偉達所占據的蛋糕,虎視眈眈;另一方面,随着自動駕駛技術的快速發展和市場需求的增加,将吸引更多企業進入這個領域,形成競争格局。
正如但丁所分析的," 對于自動駕駛而言,英偉達目前在芯片領域的地位較爲重要,但并不意味着完全不可取代。"
起碼目前而言,便有谷歌、亞馬遜、英特爾等科技企業下場自研 AI 芯片,對英偉達的霸主地位發起圍攻,戰火從 AI 領域大類燒到自動駕駛領域自然也是情理之中的事。
今年 6 月,作爲英偉達老對手的 AMD,發布對标英偉達 H100 的最新芯片 Instinct MI300,該産品專門面向 AIGC 的加速器。其集成的晶體管數量達到 1530 億,高于 H100 的 800 億,是 AMD 投産以來最大的芯片。AMD 甚至用兼容英偉達 CUDA 的策略,以降低客戶的遷移門檻。
9 月,亞馬遜向人工智能初創公司 Anthropic 投資 40 億美元,作爲交易的一部分,Anthropic 将使用 AWS Trainium 和 Inferentia 芯片來構建、訓練和部署其未來的基礎模型。
車企特斯拉也在積極推進自研超級計算平台 Dojo 超算集群的研發及建設進程,以求更好地推動 FSD 算法升級叠代等。Dojo 将提升特斯拉雲端算力,并有望降低算力集群成本,在自動駕駛及人形機器人等領域應用前景廣闊,而應用領域的擴大及成本分攤也将推動 Dojo 加速落地。
特斯拉所研發的 Dojo,這不僅僅是爲全自動駕駛技術提供支持,它還有望降低特斯拉的成本。根據摩根士丹利的預測,未來幾年内,Dojo 可以爲特斯拉節省高達 65 億美元的成本,并将加速自動駕駛技術和人形機器人的研發進程,會爲其在潛在價值 10 萬億美元的自動駕駛市場中帶來 " 不對稱優勢 "。
有特斯拉 Dojo 的珠玉在前,未來隻會有更多車企加入到和英偉達的直面競争中。
與此同時,由于自動駕駛芯片行業的寡頭格局還尚未形成,因此留給國産廠商的時間窗口還在,英偉達的競争對手們行走在路上。
據中信證券報告,自動駕駛芯片是智駕系統的底層基石,是全産業鏈格局最爲穩固、集中度最高的環節,預計全球市場 4-5 家、國内市場 3-4 家寡頭或有望占據自動駕駛芯片行業 80-90% 以上的市場份額。
誰能在日後出圈成爲自動駕駛芯片行業的寡頭,新能源行業觀察也将拭目以待。
參考資料:
《美國芯片出口管制升級,萬億 AI 巨頭回應!一度跌超 7%》,來源:證券時報; 《高等級自動駕駛芯片兩強霸榜:英偉達、地平線攻占超八成 NOA 份額》,來源:鹹甯新聞網。
* 文中但丁爲化名。