行業主要代表性公司：小米集團 ( 01810 ) ;美的集團 ( 000333 ) ; 華為 ;OPPO;vivo 等
本文核心數據：全國智能終端出貨量規模 ; 全國及東莞手機産量規模 ; 東莞電子信息制造業增加值增速
智能終端産業發展現狀及價值鍊分布
——全國智能終端産業發展規模
智能終端是指能提供音視頻、數據、辦公等服務，具備高速中央處理器和操作系統，采用多種智能化技術的設備，可實現智能感知、交互、大數據服務等功能的新興互聯網産品。在萬物互聯的時代背景下，信息技術改造的步伐日益加快。智能終端作為支撐物聯網數據分析落地的關鍵組成要素，是物聯網和人工智能的重要載體。在政策和市場需求的推動下，我國智能終端出貨量持續增長，2021 年，全國智能終端實現出貨量 11.05 億台，同比增長 15% 左右。根據國務院印發的《新一代人工智能發展規劃》，2017-2030 年期間，加快智能終端核心技術和産品研發，發展新一代智能手機、車載智能終端等移動智能終端産品和設備，鼓勵開發智能手表、智能耳機、智能眼鏡等可穿戴終端産品，拓展産品形态和應用服務。
——智能終端産業價值鍊分布
智能終端産業鍊上遊為元器件及軟件系統，包括傳感器、屏幕、芯片、電池模塊、操作系統等等 ; 中遊是智能終端産品制造 ; 配套産業包括通信服務、大數據服務、雲平台等 ; 下遊包括智能終端産品經銷等。根據智能終端各産業鍊環節的毛利率狀況可知，目前，上遊芯片、操作系統及下遊終端銷售環節的利潤水平相對較高，其中芯片的代表性上市公司毛利率高達 45%-60%、操作系統代表性上市公司毛利率高達 50%-65%; 另一方面，上遊常規部件等環節的毛利水平較低、附加值較低。
注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司 2021 年毛利率填列
東莞市智能終端産業政策環境
東莞市政府發布的《" 東莞制造 2025" 規劃》提出，到 2025 年，東莞将打造成全球有影響力的以新一代信息技術産業和智能制造裝備産業為特色的先進制造業基地，工業總産值實現由 1 萬億向 2 萬億跨越，穩居全國制造業城市第一梯隊。2013-2022 年，東莞每年均制定了智能終端推廣應用财政支持政策，鼓勵和支持智能終端在制造領域的應用 ;2022 年 9 月，東莞市工信局發布的《東莞市發展新一代電子信息戰略性支柱産業集群行動計劃》提出，到 2025 年，新一代電子信息産業完成規上總産值 1.2 萬億元，其中智能終端産業規上總産值突破 1 萬億元，年均增長 6%;2022 年，截至 11 月末，東莞市共有 12 條相關政策公布。
東莞市智能終端産業鍊現狀圖譜
——東莞市智能終端産業鍊圖譜
在政策指引和市場需求的驅動下，東莞市智能終端産業鍊配套較為完善，其中，在傳感器、屏幕、芯片、電池、操作系統、配套服務、智能終端制造、經銷等環節均有企業布局，主要以中遊智能終端制造為核心形成産業聚集：
——東莞市智能終端産業鍊企業地圖
從産業鍊各環節的代表性企業分布地圖來看，目前東莞市多個鎮街有元器件、智能終端産品制造、銷售環節的企業分布，而智能終端産業代表企業主要分布在松山湖園區、長安虎門區域、以塘廈為核心的臨深區域。松山湖區域代表性企業有華為、精一機器人等，長安虎門區域以步步高系列企業為代表，塘廈等臨深鎮街的智能終端産業鍊布局也相對較好。
——東莞市智能終端産業發展載體圖譜
2021 年，東莞市智能移動終端集群成功入選第一批國家先進産業集群，莞深佛廣聯合的智能裝備集群被納入第二批國家先進産業集群。發展智能終端産業是高質量發展制造業的重要路徑之一，東莞市在《東莞市制造業高質量發展 " 十四五 " 規劃》、《東莞市發展新一代電子信息戰略性支柱産業集群行動計劃》政策中鼓勵推動智能終端推廣應用，當前已形成了 3 大主要的智能終端産業聚集區：松山湖高新區、長安鎮步步高系區域、塘廈鎮臨深新一代電子信息産業基地。
東莞市智能終端産業發展現狀
—— 2021 年東莞手機産量規模達到 2.45 億台
東莞擁有華為、OPPO、vivo 等全球智能終端龍頭企業，均屬于全國乃至全球智能終端的頭部企業。圍繞華為終端、步步高電子等龍頭企業的發展布局，一大批電子信息産業鍊上下遊企業遷移至東莞，在松山湖國家高新技術區和濱海灣新區，及東部和臨深片區集聚。知名的企業有新能源科技有限公司、富加宜連接器、立訊精密、華貝電子等。2021 年，東莞電子信息制造業完成規上工業增加值 1592.0 億元，同比增長 6.4%。值得一提的是，2021 年東莞智能手機産量達到了 2.45 億台，占全國總産量 14.74%。
——新增注冊企業波動增長
根據企查貓查詢數據顯示，近年來智能終端曆年新注冊企業數量也快速增長。截至 2022 年 12 月 5 日，東莞智能終端産業相關的注冊企業超 9000 家，新增企業數量整體呈現波動變化 ;2022 年 1-11 月，東莞智能終端産業注冊企業數量為 2291 家，達到曆史最高峰，表明東莞智能終端産業的發展正十分火熱。
——電子信息制造業增加值觸底反彈
電子信息制造業是東莞當之無愧的優勢産業。2021 年，東莞市電子信息制造業完成規上工業增加值 1592.0 億元，同比增長 6.4%。得益于多年發展積累，目前東莞電子信息制造業産業鍊配套已較為完善，整體産業配套率達 90% 以上，形成從産品設計到産品制造和檢測，從基礎零部件到終端産品制造，從消費類産品到投資類産品的完整産業體系，具備将科研成果迅速産業化的能力，夯實了發展下一代信息産業的堅實基礎。
2017-2021 年，東莞市電子信息制造業增加值增速呈現先上升後下降的趨勢。2019 年，東莞市高端電子信息制造業增長 21.3%，增速達到曆史高點。2020 年，受到新冠肺炎疫情影響，東莞市電子信息制造業增加值在 2019 年高位的基礎上有所下滑，同比減少 9%。2021 年，該值同比進一步減少 9%。2022 年前三季度，東莞市電子信息制造業增加值規模有所反彈，同比增長 0.7%。
東莞市智能終端産業發展前景及規劃
——東莞市智能終端産業發展前景
根據 2022 年 9 月東莞市工業和信息化局出台的《東莞市發展新一代電子信息戰略性支柱産業集群行動計劃》，到 2025 年，東莞新一代電子信息産業完成規上總産值 1.2 萬億元，其中智能終端産業規上總産值突破 1 萬億元，年均增長 6%。在産業布局方面、創新能力方面、國際化建設方面均提出了具體目标。
——東莞市智能終端産業發展規劃
2021-2025 年，東莞市将通過落實重點任務的形式，發展智能終端産業：構建産業發展新格局側重加快推進智能終端與汽車産業融合發展 ; 發展核心技術和重點産品着重解決 " 缺芯少核 " 問題 ; 培育具有核心競争力的産業集群形成以大企業集團為核心的産業組織形态 ; 推動建設科技創新平台重點突破産業鍊關鍵共性核心技術 ; 提升産業促進機構水平提高對行業發展方向和趨勢的研判能力。
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