文 | 袁斯來
編輯 | 蘇建勳
對于手機行業來說，新年伊始都是壞消息。
根據 IDC 最新發布的數據，2022 年全球智能機出貨量創下 2013 年以來的最低紀錄。中國區出貨量 10 年中第一次跌破 3 億台。
更糟糕的是，包括蘋果、三星在内的所有品牌都在下滑，區别的無非隻是下跌幅度多少。
哪怕在 2020 年疫情開始後，當年蘋果還是有 8% 的增長，更不用提 2019 年時如日中天的華為和小米。而以芯片和手機業務為主的三星電子，拿出了一份很難看的 2022 年第四季度财報，當季營業利潤暴跌 69%，創下 8 年最低。
這将是一個重要的時刻。如果 2023 年出貨量仍然沒有好轉，意味着整個手機行業步入了落寞的黃昏。哪怕是三星、蘋果這樣的巨頭，也無一例外地被卷入暗幕之中。
下遊半導體行業在手機暴跌時陷入困局。高通、聯發科接連砍單，連業績一向穩健的台積電，也對 2023 年增長态度謹慎。
行業究竟會走向何處？
焦慮随處可見。尤其中國防疫放開後，沒人能确定市場會走向何處。年前，根據一位頭部安卓廠商供應鍊員工對 36 氪的說法，" 還在下調（出貨量預期）"。
對手機行業，2023 年開始時，惶恐和期待交織。這也将是很多行業共同面對的不确定性。
此地無人幸免
三星 1 月 31 日發布的财報讓市場大跌眼鏡。半導體（DS 事業群）、設備（DX 事業群）和顯示器（SDC 事業群）3 個主要部門中，隻有顯示器部門利潤增加。
三星在過去幾年可以說讓對手們的日子很不好過。它的旗艦 Galaxy S22 在歐美市場以 200 美元的幅度降價，一個安卓廠商的員工對 36 氪調侃，" 大佬一打折，大家就買大佬的貨。"
但即便這樣，三星還是财報仍然可以用糟糕來形容。雖然銷售額上升，營業利潤卻出現下降。說到底，降價走量的策略沒辦法扭轉局面。在節日和促銷密集的第四個季度，三星出貨量同比下滑了 15.6%。
三星對此的解釋是 " 全球經濟下行，需求薄弱，銷售環境顯著惡化。"（The business environment deteriorated significantly in the fourth quarter due to weak demand amid a global economic slowdown.）
和蘋果隻做高端不同，三星在印度、東南亞、拉美以中低端機掃蕩市場。而俄烏戰争導緻的糧食、能源短缺，美元加息，導緻這些地區陷入通貨膨脹之中。墨西哥、秘魯等地通脹打破 20 多年記錄，印度的零售物價也創下 8 年新高。這類地區的中低端機型用戶對價格季度敏感，手機這樣的大宗消費品自然被用戶置之腦後。
同樣停滞的還有蘋果，因為鄭州富士康供應問題，蘋果第四季度也下滑了雙位數。但更重要的是需求端萎縮，這種萎靡不僅波及到了中低端市場，對蘋果高端機用戶也有沖擊。在中國市場，蘋果雙十一的銷量同比出現下降，并且在 2022 年底砍掉了在東南亞 MacBook 的訂單。
這也是讓巨頭們最不安的時刻。從 2017 年全球智能機市場首次出現下滑走向存量市場後，對單個廠商來說，仍然有些市場縫隙。高端機市場，蘋果和三星，包括 2020 年前的華為彼此虎口奪食，中低端市場有三星、小米、realme 的機海。無論大市場怎麼波動，總歸有一個品牌能異軍突起，2020 年前是華為，2020 年後是蘋果、三星和小米。
可以說，前兩年市場仍然有些回光返照的希望。華為海外市場的殘骸尚未被分食殆盡，這對于其他對手來說是寶貴的增量。但 2022 年，戰場已經打掃幹淨，戰利品瓜分完畢，也不會再有新的可能性。
這也意味着另一個殘酷的事實：當蘋果銷量都在下滑時，安卓廠商想突破高端市場的可能性隻會更渺茫。
寒冬擴散
寒潮從消費電子行業很快蔓延到下遊。
根據郭明錤的說法，僅僅是中國大陸地區，2022 年第一季度就砍掉了 1.7 億台。聯發科、高通都下調預期，聯發科砍單達到 35%。
這種局面一直持續了整個 2022 年。系統芯片砍單，意味着存儲芯片需求減少，後者在整個半導體行業占據近三分之一的市場。
2022 年末至今，裁員是半導體行業躲不開的話題。這背後有中美之間地緣政治緊張的原因，也有消費電子市場的蕭條。
存儲芯片最大的兩大類客戶就是 PC 和手機廠商。三星這樣又做手機又做存儲芯片的公司，打擊和紅利都是雙倍的。2022 年 12 月時，台灣地區《經濟日報》報道，三星 2023 年預期出貨量從 3 億砍到了 2.6 億。加上其他手機廠商也減少了對存儲芯片的采購，這才導緻三星的暴跌。
整個半導體産業鍊從疫情初期的激進忽然落入冰窟。美國半導體設備巨頭泛林裁掉了 1300 人，CEO Tim Archer 還在财報會議上說：過去 25 年從未經曆過存儲芯片客戶需求如此低迷的情況。根據泛林的說法，2023 年半導體設備市場規模會萎縮 20%。而 ETnews 的報道更誇張：很多客戶 2023 年設備投資減少了一半。
受影響不止是行業，甚至包括了一些重要國家。根據韓國産業銀行預測，2023 年，韓國芯片出口會下降 9.8%，而根據韓國 ETnews 報道，韓國半導體庫存已經達到了 20 周，而過去一般隻有 5-6 周。SK 海力士第四季度時直接取消了設備廠商的訂單。
難過的除了韓國，還有手機制造大國越南。根據越南國家綜合統計局的數據，截止 2022 年 11 月，越南智能機産量減少了 9.3%。三星是越南最大的手機制造商，生産收縮直接影響越南手機産量。
2022 年是戰争、加息、通貨膨脹交織的一年。消費市場似乎在幾個月中，就從景氣轉向低迷，讓消費電子行業始料未及。三星電子在自己的聲明中也承認：" 第四季度需求下降幅度大于預期，存儲芯片的價格跌幅也超過了預期。"
當然，三星、蘋果業務豐富，也有足夠的全球用戶積累。經曆痛苦的調整後，在 2023 年末到 2024 年跟随宏觀經濟好轉恢複。而海外受挫的中國安卓廠商們，或許會迎來更艱辛的未來。
