上半年小米 SU7 發布的時候，有博主發起投票：小米入局，哪家受沖擊最大？
得票數最高的，是小鵬。
其時小鵬頗有一點搖搖欲墜的感覺，小鵬 X9 過了熱銷期，G6、G9 和 P7i 沒有大爆，月銷量依舊是 1 字頭，但下半年的 MONA 03 和 P7+ 直接爆單，讓小鵬 11 月的銷量首次突破 30000 輛，并且這兩款車還有超 10 萬輛的未交付訂單，這意味着小鵬後續數月依舊會有更高的銷量高峰。
并且，在 11 月的小鵬技術日上，小鵬還宣布了将會啓動增程車輛的研發，推出純電續航 430km，綜合續航 1400km 的增程産品。
增程，依舊被驗證爲國産新能源的銷量靈藥。
銷量久久極少破萬的阿維塔，在剛剛過去的 11 月，也交出了 11579 輛銷量成績單，同比增長超 180%，再創新高，之前的銷量高峰是 10 月的 10056 輛。
2023 年全年，依靠兩款純電車型銷售的阿維塔銷量僅爲 2.7 萬輛，月均 2000 多而已，在包含增程版的阿維塔 07 發布之後，阿維塔終于迎來了連續銷量破萬，加之 11 和 12 兩款車也都新增了增程版，後續阿維塔銷量可以持續看好。
稍顯沉寂的是蔚來，今年蔚來品牌沒有推出新車，僅有第二品牌的樂道 L60 做增量，第三品牌螢火蟲則會在本月底的 NIO Day 上亮相，2025 年，将會是蔚來的産品大年。
或者說，2025 年，會是中國新能源的決戰之年。
小鵬蔚來目标翻倍，理想偏保守，小米待爆發
日前 36kr 整理了國内各大新能源廠商在 2024 年的銷量狀況，以及 2025 年的内部銷量預測：
蔚來集團（蔚來 + 樂道）今年前 11 月總銷量約 20 萬輛，全年預計 23 萬輛，明年銷量目标 46 萬輛，其中樂道品牌目标 24 萬輛。
小鵬今年前 11 月總銷量爲 15 萬輛，全年預計 18 萬輛，明年銷量目标爲 35 萬輛。
理想今年前 11 月總銷量超 44 萬輛，今年預計會達到 50 萬輛的成績，明年銷量目标爲 70 萬輛。
零跑今年前 11 月總銷量超 25 萬輛，全年可能接近 30 萬輛，明年銷量保底目标爲 50 萬輛。
小米今年前 11 月總銷量超 11 萬輛，10 月和 11 月的銷量都超過了 2 萬輛，全年預計超 13 萬輛，明年銷量預測爲 36 萬輛。
至于大魔王比亞迪，外界分析明年銷量預測爲 550 萬輛；而鴻蒙智行的目标可能定在了 100 萬輛。
除了比亞迪基數實在太大，加上中國新能源的盤子就這麽大，實在沒有空間給它翻倍之外，就隻有理想的銷量目标是最冷靜的，相比于 2024 年增長 40% 的銷量，其他的新能源品牌基本上都給出了翻倍的指引，小米的預期甚至接近翻兩倍。
另外，在國産新能源品牌紛紛高歌猛進，然後給出樂觀預期的同時，36kr 獲悉，明年奔馳寶馬的初步銷量預測将繼續有 10-15% 的下調，這意味着以 BBA 爲代表的一線豪華品牌，很可能成爲 1.5 線豪華品牌，理想和問界等品牌的銷量會正式完成反超。
▲ 小米純電 SUV 諜照，神似法拉利 Purosangue
決戰 2025，各家不再留手
作爲開局最順，最像爽文劇本的小米汽車，依靠一款起售價超 20 萬元的純電轎車，就能達到月銷 2 萬的成績，可以說是中國新能源曆史上的奇迹，畢竟高端、純電和轎車三個關鍵詞都印證者銷量堪憂，但小米 SU7 硬生生地打破了這個魔咒。
更可怕的是，小米 SU7 像是小米汽車的試水之作，而非大招，因爲在「保時米」轎車之後，來到戰場的是「法拉米」SUV。
按照中國市場的邏輯，同等級同價位下，SUV 的銷量會比轎車更好賣，所以明年一季度小米 SUV 發布之後，小米汽車月銷 3 萬的目标其實不算難，畢竟對于小米而言，銷量不是問題，難的是生産和交付。
蔚來在 2024 年的動作可以看作是在深蹲，然後準備在 2025 年起跳。
早在 2023 年年底發布的蔚來旗艦轎車 ET9 會在明年上市，當然我們不指望它能賣很多，但明年也确實會是蔚來的産品大年。
被寄予厚望的樂道在今年毫不意外地再次出現了産能問題，L60 的交付上量還不夠迅速，李斌表示到年底和明年會改善。
同時第一财經透露，樂道會在明年推出中大型 6-7 座 SUV 和大五座 SUV，對手鎖定在了理想 L8 和 L7，同時價格更低。
另外就是第三品牌螢火蟲，預計會在明年上半年進行交付，首款車型買斷電池的起售價是 14 萬元左右，租電池方案售價 10 萬元左右，隻是不知道這款車能不能複制小鵬 MONA 03 的爆款邏輯。
雖然看起來蔚來銷量翻倍的目标有點誇張，但是考慮到蔚來是三個品牌同時作戰，尤其是價格下探很激進，其實平均到每個品牌的任務沒有那麽艱巨。
▲ 微博用戶 @SugarDesign 制作的問界 M8 假想圖
鴻蒙智行如今四個品牌齊聚，問界居首，明年的問界 M8 将會接棒問界 M9，幫助問界繼續延續銷量高峰，這款産品可以認爲是鴻蒙智行明年最重磅的産品。
此外享界 S9 因爲齊聚前面說的高端、純電和轎車三個 debuff，銷量在同等級産品裏不錯，但是絕對數量又不夠好看，所以就得上一個增程的 buff，來降低售價，提升銷量。
尊界 S800 已經亮相，預售價在 100 萬到 150 萬區間，主要是做上探的産品，另外明年尊界也會有第二款車型上市，隻是目前還不清楚是 SUV 還是 MPV，但百萬級應該少不了。
2024 年的理想其實比蔚來更爲沉寂，被寄予厚望的 Maga 沒有創造延續理想 L 系列的爆款邏輯，被純電市場狠狠教育了一把，也因此延後了理想純電 M 系列的上市時間，此外新上市的 L6 雖然成爲了銷量支柱，但也拉低了理想的平均售價。
今年沒能上市發布的理想純電 SUV 預計會在 2025 年上市，增程的 L 系列也會迎來改款，屆時理想産品線會更加豐富，但還是那句話，純電沒增程好賣，所以理想純電産品的銷量預期不會特别樂觀，這也可能是理想對 2025 年目标定得相對冷靜的原因之一。
小鵬在年初的時候就表示，後續三年會推出 10 款新車，今年會推出 2 輛，也就是我們看到的 MONA 03 和 P7+，2025 年，小鵬預計會推出 3 款全新車型，以及 4 個大改款車型。
這三款新車預計是一款 B 級 SUV，C+ 級 6 座全尺寸 SUV，以及帶垂直起降飛行器的「陸地航母」，然後 P7i、G6、G9 和 X9 等主力車型也會迎來改款。
其中 B 級 SUV 可能被命名爲 G7，定位高于 G6，與 P7+ 同平台；另外的 C+ 級 6 座全尺寸 SUV 會是小鵬首款增程車型，尺寸會大于問界 M7 和理想 L8。
綜合以上，我們不難發現，各大品牌在 2025 年的産品布局力度，要強于今年，尤其是 SUV 車型的競争會極爲激烈，同時增程車型也會顯著增多。
所以說，理想早幾年就把版本答案給出來了，大家跟進的速度還是不夠快，從另一方面講，增程 +SUV 的熱銷關鍵詞組合變多之後，理想原本的優勢，也會減少一些。
2025 年的決戰，不是一句口号，而是各家産品紛紛進入其他品牌的核心優勢腹地，開始進行你死我活的厮殺了。
擴張時代結束，到了決賽圈階段
一直多子多福的吉利集團，開始在 2024 年年末張羅各個品牌之間的協同協作，乃至架構組織的合并，其中最大的變動，莫過于極氪和領克進行戰略整合，極氪将持有領克 51% 股份，兩個品牌歸屬于極氪科技集團旗下。
此外，做新能源皮卡的雷達汽車整合進吉利汽車集團，幾何汽車并進銀河品牌，也都意味着吉利進入了整合期，以往擴張時代留下的各種品牌将會在資源和架構上進行整合，盡量減少資源的浪費。
極氪科技集團擁有了極氪和領克兩個品牌之後，合并月銷量也一舉超過 5 萬大關，逼近 6 萬水平（11 月極氪銷量 27011 輛，領克銷量 32679 輛），也有報道稱，極氪領克 2025 年合并銷量目标被定在了 100 萬輛，如果目标實現，意味着吉利高端化的進程達到了一個裏程碑。
同樣分分合合的，還有榮威和飛凡，飛凡品牌脫胎于上汽榮威，也準備在新能源大潮中進行高端化轉型，但幾年下來進展不佳，于是在這次廣州車展上，飛凡和榮威又選擇了合并。
在吉利和上汽進行大調整的同時，不少新能源品牌也開始掉隊。
比如和廣汽以及蔚來有些淵源的合創汽車，就幾乎倒在了 2024 年，合創汽車前身是廣汽和蔚來合資成立的廣汽蔚來，而後蔚來退出，廣東珠江投資管理集團入局，廣汽蔚來改名合創。
但之後合創銷量一直不佳，年銷量徘徊在一萬多輛，到今年 10 月的月銷量更是隻有 110 輛。目前合創汽車已經裁撤上海分公司的所有員工，且拖欠被裁員工的賠償金，合創汽車廣州總部僅剩 50 餘人維持公司基本的經營與運作。
▲ 哪吒 S 獵裝車
陷入困局的還有哪吒汽車，這個曾在 2022 年以 15.21 萬輛銷量力壓蔚小理等品牌成爲新勢力銷冠的品牌，在 2023 年和 2024 年接連遇到銷量下滑的境況：2023 年銷量爲 12.75 萬輛，今年國内銷量預估不超過 10 萬輛。
在銷量不斷下降的同時，哪吒汽車也正在被負面纏身，比如未能如期交付車輛，裁員，欠薪和降薪，以及工廠停擺等等。
前不久甚至還傳出了哪吒 CEO 張勇離職，不過哪吒官方随即進行了辟謠，表示張勇在職，公司經營正常。
但是在新能源大盤增速如此之快的情況下，哪吒汽車逆勢銷量下降，隻能說大概率這個品牌沒法在後續的競争中存活下去，雖然哪吒汽車目前在泰國進展不錯，但可惜的是，泰國市場過于狹小，沒法依靠這個市場來養活一個車企。
2024 年，我們看到了高合、合創等品牌的隕落，不少品牌也開始步入倒計時，在 2024 年最後的一個月，我們也可以下定論，擴張時代結束了，決賽圈階段到了。現在還在牌桌上的，要麽是蔚小理和零跑這樣的從競争中跑出來的品牌，要麽是背靠大企業，并且處在增長賽道的品牌，比如深藍、阿維塔、智己等等。
