一場簽約儀式在香港舉行——
投資界獲悉，近日歐洲投資巨頭 Tikehau Capital 與鄭志剛聯合創立的 Flow Capital 在中國香港簽署戰略合作協議，雙方将聯手面向亞洲和歐洲市場。
成立于 2004 年，Tikehau Capital 資産管理規模達 444 億歐元（超人民币 3000 億元），妥妥的歐洲 PE 豪門。伴随着此次合作，Tikehau Capital 的香港辦公室落地，這也是其在大中華區的第一個辦公室。
而看似陌生的 Flow Capital，身後則是站着香港鄭氏家族第三代繼承人——鄭志剛。
歐洲 PE 設立香港辦公室
聯手鄭志剛
更多合作細節流出。
雙方在聲明中表示，根據新的合作夥伴關系，Tikehau Capital 和 Flow Capital 将通過各自投資平台，在區域和全球生态系統中建立協同效應來推動增長，聯手面向亞洲和歐洲的蓬勃市場。
具體而言，基于 Flow Capital 在大中華地區合作夥伴和家族辦公室之間深厚的本地關系網絡，以及 Tikehau Capital 的機構關系和豐富的業績記錄，雙方将共同挖掘令人注目的投資機會。
從聲明中看出，香港的家族辦公室資源是雙方合作的因素之一。
這要從 2022 年說起，彼時香港特區政府在《施政報告》中提出明确的目标，即在 2025 年年底前協助不少于 200 間家族辦公室在港設立或擴展業務。此後，香港大舉推出政策以吸引家族辦公室。其中成立香港财富傳承學院，便是标志性舉措。
而香港财富傳承學院董事局主席，正是新世界發展行政總裁鄭志剛，與這次合作方 Flow Capital 關系匪淺。
資料顯示，Flow Capital 是鄭志剛創立的資産管理公司 Astera Capital Partners 的關聯公司。簽約現場，Flow Capital 聯合創始人兼董事長劉根森也代表出席。
另一邊，Tikehau Capital 來頭也不小。成立于 2004 年，Tikehau Capital 總部位于法國巴黎，主要投資于私人債務、私募股權、房地産以及股票和債券，資産管理規模已達 444 億歐元（超人民币 3000 億元），是歐洲增長速度最快的資産管理公司之一。
不久前，Tikehau Capital 在最新财報中宣布——加速布局亞洲私人信貸市場，将在今年開設香港辦事處，迎來其在大中華區的第一個辦公室。
據悉，Tikehau Capital 新設的香港辦事處将是其在全球的第 17 個辦事處，也是繼新加坡、首爾和東京辦事處之後在亞洲的第四個辦事處。
" 新的合作夥伴關系以及在香港開設的第一個辦事處，标志着我們在這個充滿活力的地區擴張邁入激動人心的階段。"該機構亞洲執行主席 Bruno de Pampelonne 和亞洲聯席主管 Jean-Baptiste Feat 表示，亞太地區潛力巨大，是未來戰略增長路線圖的重點。
鄭志剛是誰？
回顧這次合作，鄭志剛留給外界深刻印象。
身爲香港财富傳承學院董事局主席，他不僅在簽約當天現身演講，後面也在自己的社交媒體上宣布此次聯手，表示" 合作愉快 "。
如今香港正全力鞏固世界金融中心地位，鄭志剛也肩負着一份重任。由他帶隊的香港财富傳承學院，是由香港特别行政區政府委托金發局成立的平台，緻力于帶領和締造香港成爲領先國際的家族辦公室樞紐。
上任之初，鄭志剛就曾表示，将與全球同行組織建立合作夥伴關系，以最大限度地發揮協同效應，爲家族辦公室行業創造最佳價值。
作爲新世界二代接班人鄭家純的長子，鄭志剛出生于 1979 年。13 歲那年，他赴美留學，4 年後考上哈佛大學主修文學。畢業後，他隻身去了日本，在斯坦福大學京都研究中心待了一年，研究文化、哲學與藝術。
爲何不選擇經濟學？鄭志剛曾在采訪中解釋。" 我相信人文、曆史及所有涉及人生觀的東西，需要在年輕時系統學習，這是做事的基礎。"
後來，鄭志剛前往瑞銀、高盛等頂級投行工作。直到 2006 年，身爲長孫的他主動選擇回歸家族，并結合對自身所學以及對藝術的熱愛，傾力打造 K11 藝術購物中心。2021 年，他正式接棒父親的董事會主席，此後被視爲新世界集團的第三代接班人。
VC 圈最爲熟悉的是鄭志剛一手創辦的 C 資本。2017 年，鄭志剛、鄭彥斌聯合成立 C 資本，至今參與投資了小鵬汽車、蔚來汽車、商湯科技、SHEIN、思靈機器人、貨拉拉等一衆知名公司。2023 年 9 月，C 資本宣布完成一筆最新募資，金額超過 2.5 億美元，約合人民币 18 億元。
在香港金融圈，類似新世界這樣的巨頭常常被視爲 Old Money ，但鄭志剛沒有強烈依賴自家的傳統産業，而是更多地将資金投向新興産業。
" 表面上，他們在公開市場做得相對較散，甚至成立幾個不同的家辦去做不同的事，在私募股權投資上較爲活躍。" 香港一位業内人士向投資界透露。
争搶全球富豪
吸引全球頂級金融機構
2024 年前 4 個月已過，香港依然很拼——一手搶人，一手搶産業，繼續重拾世界金融中心的榮光。
面向高淨值人群的 " 新資本投資者入境計劃 " 已于 3 月正式接受申請，一個多月來已接獲雙位數申請以及逾 1600 宗查詢。該項計劃的合格申請人須投資最少 3000 萬港元于獲許投資資産，面向的是全球富人。
還有高端人才。據港府介紹，多項 " 搶人才 " 計劃實施以來，至今年 3 月底已經約有 11 萬名人才經各項人才計劃來港。其中面向高學曆人才的 " 高才通 " 計劃共收到了 77000 千宗申請，有 62000 宗已經獲批。僅這一項計劃每年可以爲香港帶來約 340 億元的直接經濟貢獻。
此外，香港還配套推出一系列 " 搶企業 " 措施，包括發展 " 總部經濟 "、吸引海内外公司到港設立總部 / 分部業務等等。在此之前，香港曾立下目标，整體引進企業目标爲 1100 家左右，包括龍頭企業和科創企業。
不過這幾個月以來，香港對于家族辦公室最爲熱情。這裏一組數據顯示，截至今年 3 月底，香港特區政府已協助 64 個家族辦公室在港設立或擴展業務，并有 136 個家族辦公室表示正準備或已決定落戶香港。
畢竟，争搶家族辦公室實質是争搶背後的富豪家族。通過吸引家族辦公室設立，從而讓這些集中管理的财富流入當地。因此，不止中國香港，新加坡、中東等地區城市都在不遺餘力吸引全球高淨值客戶。
過去幾年，迪拜采取顯著措施來維持優惠的稅收政策，特别是在家族辦公室方面，建立全面和更明了的家族辦公室法律框架。根據 Henley & Partners 的一份報告顯示，到 2023 年底，預計整個阿聯酋将吸引 4500 名新的百萬富翁。
而早在 2019 年，新加坡就出台了針對基金的稅收激勵措施，并在 2022 年 4 月宣布了由家辦直接管理的資金符合第 13O 條和第 13U 條稅收豁免計劃的更新條款。截至 2023 年 12 月 31 日，新加坡約有 1400 家單一家辦獲得了稅收優惠。
這背後有着一個共識——吸引更多的家族辦公室，才能更好地鞏固世界金融中心地位。而最直觀的影響，則是當地财富總量的增加。
另一方面，這些家族辦公室管理的資産，通常會用于投資、慈善捐贈、稅務規劃等領域，這對于當地産業發展也是至關重要。通常而言，家族辦公室在投資領域上往往也更偏愛投資科技、醫療健康、互聯網消費、企業軟件、金融科技等行業，能夠爲新興行業提供源源不斷的資金活水。
這是一場影響深遠的競賽。
本文來源投資界，作者：王露，原文：https://news.pedaily.cn/202405/533335.shtml
【本文爲投資界原創，網頁轉載須在文首注明來源投資界（微信公衆号 ID：PEdaily2012）及作者名字。微信轉載，須在微信原文評論區聯系授權。違規轉載必究責。】
