2023.12.14
一、行情播報
數據來源：文華财經；财聯社整理
二、期市政策面
【五部門：加大上海期貨交易所運價指數期貨培育力度】
交通運輸部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會、國家外彙管理局發布關于加快推進現代航運服務業高質量發展的指導意見。意見提出，依托自由貿易港和自由貿易試驗區提升離岸航運融資和資金結算能力。推廣天津等自由貿易試驗區融資租賃快速通辦服務模式，優化船舶融資租賃營商環境。積極發展多種航運融資方式，大力支持綠色智能船舶産業鏈發展。加大上海期貨交易所運價指數期貨培育力度。鼓勵探索開發船用綠色燃料相關大宗商品衍生産品，逐步完善航運期貨品種體系，服務航運企業風險管理需求，做好航運衍生品的風險防控。
【美聯儲将基準利率維持在 5.25-5.5％區間不變】
美國聯邦儲備委員會宣布，将聯邦基金利率目标區間維持在 5.25% 至 5.5% 的水平不變，符合市場普遍預期。這是自今年 9 月議息會議以來，美聯儲連續第三次暫停加息。外界普遍認爲，美聯儲本輪加息周期結束。美聯儲自 2022 年 3 月開啓本輪加息周期，截至今年 7 月，共加息 11 次，累計加息幅度達 525 個基點。
【美國制裁俄羅斯礦業巨頭 全球最大鋅礦之一被列入 " 黑名單 "】
美國商務部下屬機構——外國資産控制辦公室周二發布了最新的制裁行動，其中更新了對俄羅斯相關個人和實體的制裁名單，而俄羅斯礦業巨頭 Vladislav Sviblov 成爲最新被列入 " 黑名單 " 的商業人士。
不僅 Sviblov 個人大名赫赫在列，與他有聯系的幾家礦業公司也一同受到美國官方的制裁。而 Sviblov 控股的公司在俄羅斯金礦開采業中占據主導地位，其采礦量在俄羅斯排名第三。此外，受到 Sviblov 制裁影響的還包括一家正在開發全球最大鋅礦之一的公司 Ozernoye。該礦山産量預計可占到全球産量的 4%，被市場視爲鋅供應中的重要補給。但該礦山在上月突遭火災，其産能預計推遲至 2024 年才能上線。
即便該礦山明年投産，由于美國制裁原因，西方公司将很難與 Ozernoye 礦業公司進行貿易。而據報道，國際巨頭托克（Trafigura）、瑞典 Open Mineral 等公司此前都對該礦表示出了興趣，并一直在競标，希望達成采購鋅礦石的長期合同。
三、國内市場動态
【中國 11 月社會融資規模增量 2.45 萬億元，比上年同期多 4556 億元】
初步統計，2023 年前十一個月社會融資規模增量累計爲 33.65 萬億元，比上年同期多 2.79 萬億元。11 月份社會融資規模增量爲 2.45 萬億元，比上年同期多 4556 億元。其中，對實體經濟發放的人民币貸款增加 1.11 萬億元，同比少增 447 億元；對實體經濟發放的外币貸款折合人民币減少 357 億元，同比少減 291 億元；委托貸款減少 386 億元，同比多減 298 億元；信托貸款增加 197 億元，同比多增 562 億元；未貼現的銀行承兌彙票增加 203 億元，同比多增 12 億元；企業債券淨融資 1330 億元，同比多 726 億元；政府債券淨融資 1.15 萬億元，同比多 4992 億元；非金融企業境内股票融資 359 億元，同比少 429 億元。
【進倉碳酸锂隻有 30% 合格率？廣期所：與事實嚴重不符】
據媒體報道，13 日受市場各種傳聞影響，碳酸锂期貨多個合約尾盤拉升。針對 13 日市場關于碳酸锂期貨質檢合格率低的傳言，廣期所相關負責人回複稱，相關信息不屬實。截至目前，藍科锂業并未申報交割，申報交割的貨物中也沒有藍科锂業的産品。所謂廣期所進倉的碳酸锂隻有 30% 合格率，嚴重與事實不符。" 根據期貨和衍生品法第十六條，禁止任何單位和個人編造、傳播虛假信息或者誤導性信息，擾亂期貨市場和衍生品市場。" 廣期所相關負責人強調，近期不斷有人編造關于碳酸锂期貨的不真實、不完整等帶有誤導性的信息，并通過自媒體平台傳播。針對上述企圖通過編造傳播謠言達到不正當目的的違法違規行爲線索，廣期所将依法移交監管機構。
【碳酸锂期貨價格持續波動，市場各方積極準備首次交割】
據媒體報道，碳酸锂期貨 12 月 13 日再度大幅波動，首行合約 LC2401 尾盤急速拉升，收盤報 108550 元 / 噸，較前一日結算價上漲 10.94%。産業參與者、期貨公司、期貨交易所等各方均在積極準備碳酸锂期貨的首次交割工作。業内普遍表示，在多方通力配合下，碳酸锂期貨的首次交割将順利進行。受訪人士認爲，碳酸锂期貨上市初期，由于沉澱資金較少等原因，價格波幅可能較大。預計随着新品種逐漸發展及實物交割業務流程熟練化，實體企業參與意願有望明顯提升，碳酸锂期貨助力新能源産業健康穩定發展的作用将逐步顯現。
【全國農産品批發市場豬肉平均價格爲 19.93 元 / 公斤，較 12 日上升 0.2%】
據農業農村部監測，截至 12 月 13 日 14:00 時，全國農産品批發市場豬肉平均價格爲 19.93 元 / 公斤，較 12 日上升 0.2%；雞蛋平均價格爲 10.15 元 / 公斤，較 12 日下降 0.7%。
四、環球市場動态
【淡水河谷宣布在巴西啓用世界上首座鐵礦石壓塊廠】
淡水河谷宣布，首席執行官柏安铎在巴西聖埃斯皮裏圖州維多利亞市的圖巴朗綜合運營區象征性地啓動了世界上首座鐵礦石壓塊廠。第二座壓塊廠計劃于 2024 年初啓動運營。兩座壓塊廠年産能總量将達到 600 萬噸，其投資總額達到 2.56 億美元，施工高峰期創造就業崗位 2300 個。
【印度或批準向肯尼亞出口 2 萬噸精制糖】
據媒體報道，印度可能會允許向其在非洲的重要合作夥伴之一肯尼亞出口 2 萬噸精制糖，盡管該國禁止出口糖。據一政府官員說，這可以在高級授權計劃（AAS）下進行。根據這一計劃，精煉廠可以進口原糖，并進行加工，然後出口精制糖。該官員說：" 雖然印度将有足夠的糖供自己使用，但由于預計今年的産量低于去年，可能不會有出口盈餘。"" 因此，有人建議精煉廠進口原糖并根據 AAS 進行增值後。向肯尼亞出口精制糖。" 該官員稍早提到，外交部提議通過海運出口 2 萬噸糖，這是一個更具成本效益的選擇，而肯尼亞要求出口 50 萬噸糖。
【波羅的海幹散貨運價指數跌至兩周低位】
波羅的海幹散貨運價指數周三跌至兩周低位，因所有船型運價指數下跌。波羅的海幹散貨運價指數下跌 113 點，或 4.4%，至 2438 點。爲 11 月 28 日以來最低。海岬型船運價指數下跌 286 點，或 6.2%，至 4306 點。海岬型船日均獲利下跌 2371 美元，至 35711 美元。巴拿馬型船運價指數下跌 43 點或 2.2%，至 1953 點，爲三周最低水平。巴拿馬型船日均獲利下跌 391 美元，至 17577 美元。超靈便型散貨船運價指數下跌 17 點，或 1.2%，報 1463 點。靈便型船運價指數下跌 15 點，至 880 點。
【歐佩克月報顯示，2023 年全球原油需求增速預測爲 250 萬桶 / 日】
歐佩克月報顯示，2023 年全球原油需求增速預測爲 250 萬桶 / 日（此前爲 246 萬桶 / 日）；2024 年全球石油需求增速預測爲 220 萬桶 / 日（此前爲 225 萬桶 / 日）。
【阿根廷新政府可能會尋求提高部分谷物出口稅】
據媒體報道，當地報紙 La Nacion 周三援引官方消息來源報道稱，阿根廷總統米萊（Javier Milei）領導的新政府将尋求将部分谷物的出口稅提高到 15%，但不會影響大豆的關稅。就在一天前，巴西經濟部長 Luis Caputo 提出經濟措施，以解決陷入困境的經濟，其中包括政府将提高某些出口産品的稅收，不過他曾表示，這不适用于農業部門。阿根廷是全球最大的加工豆油和豆粕出口國之一，還是玉米的第三大出口國，也是小麥和牛肉的重要生産國。
【2023/24 年度迄今烏克蘭谷物出口量降至 1470 萬噸】
據媒體消息，烏克蘭農業部周三發布的數據顯示，2023/24 市場年度 ( 7-6 月 ) 迄今，烏克蘭谷物出口量下滑至大約 1470 萬噸。農業部表示，去年截至 12 月 16 日，烏克蘭已經出口谷物接近 2000 萬噸。農業部數據顯示，12 月迄今烏克蘭出口谷物 160 萬噸。本年度的出口包括 630 萬噸小麥，740 萬噸玉米以及 91.40 萬噸大麥。烏克蘭政府一位高級官員周二表示，該國通過另一條黑海走廊的出口可能從 11 月的 380 萬噸增加到 12 月的 500 萬噸。烏克蘭政府預期 2023 年谷物和油籽産量爲 8130 萬噸，2023/24 年度可出口剩餘量共計大約 5000 萬噸。
五、期貨行業聚焦
【廣期所：調整碳酸锂期貨合約漲跌停闆幅度和交易保證金标準】
廣期所公告，自 2023 年 12 月 13 日結算時起，碳酸锂期貨合約漲跌停闆幅度調整爲 13%，交易保證金标準調整爲 14%；其中，碳酸锂期貨 LC2401、LC2402 合約交易保證金标準調整爲 15%。
【廣期所發布市場風險警示：近日碳酸锂市場價格波動較大 交易所将嚴肅查處異常交易行爲和違規交易行爲】
廣期所公告，近日碳酸锂市場價格波動較大，請各會員單位做好市場風險防範工作，切實加強投資者教育，提醒投資者理性交易，把風險控制在可承受能力範圍内。交易所将采取有效措施，持續強化市場監管，嚴肅查處異常交易行爲和違規交易行爲，加強實際控制關系賬戶調查、認定，發揮五位一體監管協作合力，依法嚴厲打擊市場操縱行爲，維護市場秩序。
