近日，安信信托（SH600816，股價 3.79 元，市值 207.2 億元）申請非公開發行股票獲證監會反饋。根據申報文件，本次非公開發行對象為申請人（安信信托）第二大股東上海砥安投資管理有限公司（以下簡稱 " 上海砥安 "），發行完成後上海砥安将成為公司控股股東，公司無實際控制人。
安信信托本次非公開發行方案發行對象拟認購股票數量情況
資料來源：安信信托公告
證監會 1 月 3 日出具《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（以下簡稱《反饋意見》），要求公司就有關問題作出書面說明和解釋。相關問題涉及本次發行後無實際控制人，以及對外保底承諾等事項和大額訴訟進展等等。
1 月 19 日晚間，安信信托對《反饋意見》的回複進行了公開披露。
上海砥安成控股股東，無實際控制人
安信信托在回複提到，2021 年 7 月 23 日，安信信托董事會審議通過非公開發行股票相關議案，确定本次非公開發行對象為上海砥安，發行價格為 2.06 元 / 股。上海砥安承諾以現金方式全額認購安信信托本次非公開發行全部股份 43.75 億股，确認安信信托本次非公開發行募集資金總額為 90.13 億元。
安信信托表示，本次非公開發行募集的資金扣除相關發行費用後，将用于充實上市公司資本金。
本次非公開發行前安信信托股權情況
值得注意的是，本次非公開發行前，第一大股東信保基金公司代信保基金持有安信信托 26.60% 的股份，上海砥安持有公司 10.54% 的股份，中國銀行持有公司 5.00% 的股份，公司不存在控股股東和實際控制人。
本次非公開發行完成後安信信托股權情況
本次非公開發行完成後，上海砥安将持有 49.52 億股股份，持股比例達 50.30%，成為公司控股股東。
上海砥安各股東出資情況
資料來源：安信信托公告
安信信托稱，上海砥安不存在任一股東依其對公司直接或間接的股權投資關系、協議安排或其他安排而實際控制公司的情形，上海砥安無控股股東、無實際控制人。
尚存未了結保底承諾 17.08 億元
安信信托在回複中稱，本次非公開發行前，因前期經營不當行為，導緻上市公司發生經營風險，目前已在有關部門的指導下，積極推進風險化解重大事項的各項工作。截至 1 月 19 日，安信信托尚存未了結的保底承諾 17.08 億元。
安信信托對外提供保底承諾的情況
回複文件提到，自 2019 年出現經營風險以來，安信信托連續三年虧損，導緻淨資本急劇下降。公司出現大額虧損，主要是因為利息收入下降、利息支出增加、信托手續費及傭金收入下降、信用減值損失顯著增加、因保底承諾計提預計負債繼而計提信用減值損失。
安信信托表示，非公開發行完成後，安信信托淨資本得以大幅提升，固有業務資金規模得到增強，公司将運用自有資本發放固有資金貸款及開展投資業務，提高生息資産規模，可以直接提升公司的資産回報絕對金額。
未決訴訟會否對公司影響幾何？
根據申報文件披露，安信信托存在多起大額訴訟尚未了結，涉及未決訴訟 121 筆，金額 538.86 億元。安信信托認為，若以上訴訟裁判不利，不會對安信信托生産經營、财務狀況、未來發展産生重大不利影響。
安信信托表示，一方面，因公司存在承諾信托财産不受損失或保證最低收益等違法違規行為，被上海銀保監局采取審慎監管措施，公司自主管理類資金信托業務自 2020 年 3 月 31 日起被暫停。2022 年 9 月 27 日，根據驗收情況，上海銀保監局決定解除對公司采取的暫停自主管理類資金信托業務審慎監管強制措施。截至本反饋意見回複出具之日，公司自主管理類資金信托業務已恢複，可以正常開展經營活動。
另一方面，上述訴訟的訴訟請求及現有裁判結果均不會導緻對安信信托業務開展的限制或對安信信托現有經營資質的暫停、吊銷或撤銷，且公司預計負債和應付款項可以較為充分覆蓋目前公司全部風險敞口。
安信信托報告期各期末預計負債明細情況
對于當前未決訴訟的計提情況，數據顯示，截至 2022 年 9 月 30 日，發行人已計提預計負債 - 未決訴訟 23.94 億元與其他應付款 - 應付賠償款 38.47 億元，合計 62.41 億元。
每日經濟新聞
