蘋果究竟會準備多少台 Apple Vision Pro,也就是該公司的首款混合顯示 MR 眼鏡,是外界廣泛猜測的一個問題。
分析師們爲此吵翻了。最爲樂觀的高盛認爲,2024 年蘋果可以出貨 500 萬台 Vision Pro,稍微悲觀的摩根斯坦利的預測與高盛差距巨大,隻有 85 萬台,而絕望 Wedbush 則預測,可能隻有 15 萬台。
預測數字天差地别。
或許是巧合,可靠的供應鏈官方數據顯示,庫克真正下達的訂單數量或許與 iPhone 初代類似,iPhone 初代的第一年,隻銷售了 140 萬台。Apple Vision Pro 的獨家部件生産供應商領益智造,在其問詢答複當中,悄悄披露了 2024 年該産品的全年産量—— 133 萬台。
當然,這一數字可靠的前提是,蘋果公司信守合約,而且,領益智造所言确實。
蘋果 Vision Pro 好事将近
大神 Marc Gurman 近期文章預測,2024 年,蘋果公司的重點工作不是 iPhone,而是這款眼鏡以及其他的可穿戴産品。他認爲,蘋果還沒有将其作爲主要的增長引擎。
Gurman 在文章中提到,Apple Vision Pro 目前正在中國全速生産,發布日期已近,可能就是幾周後的 2 月初。
而就在一個月前,11 月 7 日,Apple Vision Pro 的獨家部件供應商之一的領益智造,在其定增問詢函答複當中,給出了一個相當明确的數字—— 133 萬台。
領益智造本輪定增,計劃募資 21.37 億元,涉及 6 個項目,其中包括智能穿戴設備生産線建設,該項目計劃投資總額爲 2.57 億元,以滿足客戶不斷增長的需求。
領益智造在發行文件中提到,該産線對應客戶産品已經在 2023 年 C 客戶新産品發布會上發布,并計劃于 2024 年上半年正式上市。
此外,領益智造的發行文件還提到,這一産品采用定制模式,根據用戶的臉型、面部特征設計差異化的産品圖紙進行對應的模具開發,經客戶确認後進入出樣測試。
這些表述,與蘋果 Vision Pro 的發布、生産、上市周期,以及銷售方式一緻。領益智造所指 C 客戶即爲蘋果公司無疑。
領益智造在定增計劃文件中提到,本次拟生産的 AR/VR 軟包類産品具體指爲提升安全感、舒适感、體驗感、美觀性,用以接觸頭部、臉頰、鼻子等部位的柔性成套産品。
也就是此前市場所稱的鼻托、頭戴、眼罩等部件。因爲領益智造是 Apple Vision Pro 的獨家供應商,因此,領益智造部件的需求量,也就是 Apple Vision Pro 的總産能,至少未來一段時間如此。
如果蘋果信守合約,如果領益智造披露确實,2024 年 Apple Vision Pro 的産能應該就是 133 萬台,與初代 iPhone 的數量類似。
此前,曾有分析提到領益智造還負責 Vision Pro 的散熱部件,但是,在定增發行文件中未見提及。
文件中,領益智造提到該客戶單件的價格爲 502.87 元,而每年的需求大約在 287.54 萬件,每年的銷售額爲 14.48 億元,年淨利潤爲 1.18 億元。
這意味着,未來一段時間 Apple Vision Pro 的産能規模年産接近 300 萬台左右。蘋果似乎完全無意與 Meta 的虛拟現實設備在規模上一較高下。
悲觀者的預測一則是因爲 Vision Pro 的生産難度,二則,也是因爲 Vision Pro 的産品看似并未與其他友商拉開差距,讓用戶感受到足夠的震撼。
這款雙目 4K OLED 産品最大的供應問題就是矽基 OLED 的供應,這兩塊屏幕成本超過 700 美元,占到了總成本的一半以上。
此前,曾經有韓國行業媒體提到過,最初的獨家供應商日本索尼隻能每季度生産 10 萬到 20 萬片矽基 OLED。意味着,2024 年内 Apple Vision Pro 的産能最多僅有 80 萬片。
蘋果公司曾經極力推動索尼擴産,但是,索尼公司高管公開表态,拒絕這一建議,理由是并不确定矽基 OLED 的前景。
如果蘋果公司全部采用矽基 OLED,意味着索尼公司之外,蘋果導入了其他供應商。
蘋果公司近期努力推動中國供應商包括京東方、視涯科技參與這一項目的原因。但是,公開信息當中,京東方似乎對矽基 OLED 的市場前景也并不十分确認。
正因爲矽基 OLED 供應難題。國内虛拟現實設備從業者人士普遍看淡蘋果 vision pro 在第一年的産銷量,其中幾位人士甚至猜測,Vision Pro 初代産品可能僅有不到 20 萬台的産品供貨,并且,隻會提供給開發者,極少量會公開銷售。
Apple Vision Pro 發布一個月之後,FT 就曾經提到過,蘋果公司調低了 Apple Vision Pro 首款産品的産能,将目标調整到百萬台以下。
初代首年 133 萬台的成績,以及年産 300 萬台的産能規模對蘋果而言,對整個混合現實領域而言,已經是一個相當不錯的成績,勢必會對整個虛拟現實、增強現實領域應用創新帶來巨大的促進,最重要是對該領域創新路徑的确認、引領。
國内有同行也在緊密跟蹤索尼矽基 OLED 的産能進展,有一家手機大廠的産品人士确認,索尼矽基 OLED 仍屬于緊俏産品,索尼爲此設定的技術合作入門門檻費用高達 3 億元人民币,至少有一家中國手機大廠繳納了這樣一筆巨額的入門費。
至少有兩家國内手機大廠計劃在 2025 年推出類似 Apple Vision Pro 的産品。有意思的是,華爲公司早在 10 年前就開始對虛拟現實設備和技術應用開始研究,但是始終對這一産品的前景尚未确定。
目前,國内虛拟現實設備領域正在退潮,曾經志在與頭條系、Meta 一較高下的騰訊已經改變主意,放棄了收購黑鲨手機參與虛拟現實設備競争的想法。
Meta 的 VR 産品 Quest 系列如今貴爲全球虛拟現實設備市場的領導者,占比在半數以上,據估計 2023 年的銷量在 700 萬台左右。
廣爲關注的羅永浩在高調宣布複出智能硬件設備領域,目前,其公司、産品計劃進展似乎并不順利。
此外,神秘的前華爲手機首席架構師張慧敏也選擇在 AR 領域創業,創立奇點臨近公司。其首款産品選擇讓人失望,選擇在商業領域而不是大衆消費市場,與京東合作探索 AR 眼鏡在物流當中的應用。
據信,奇點臨近的首款産品體驗,并不算十分優秀。
對比蘋果初代 Vision Pro,中國大廠的劣勢在于高通芯片非常不給力,而自身的芯片設計能力又不足。
但是,中國大廠也有自己的優勢,比如電池和本土化的内容,以及獨特的電商、遊戲生态。