保險業 2022 年全年成績單近期揭曉。
1 月 28 日，銀保監會發布了 2022 年全年保險業經營情況。數據顯示，2022 年保險行業彙總原保費收入 4.7 萬億元，按可比口徑同比增長 4.58% —— 2021 年增長率為 4.05%、2019 年為 12.2%、2020 年為 6.12%，相較而言，2022 年行業保費收入仍然處在低增長水平。
分行業看，人身險業務實現原保費收入 3.42 萬億元，同比增長 3.06%，發展較為乏力；财産險業務實現原保費收入 1.27 萬億元，同比增長 8.92%。
聚焦到上市險企，9 家上市主體包括中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險等去年全年合計實現保費收入 28570 億元，同比增長 3.1%，占行業總保費收入的 60.84%。
人身險公司：意外險下滑、健康險增長乏力
人身險經營情況相對表現不佳。全國人身險行業 2022 年實現原保費收入 3.42 萬億元，同比增長 3.06%，增速遠低于财險行業。同時，人身險保費呈現高開低走之勢，2022 年 1 月至 5 月，人身險保費處于整體負增長區間，下半年後，整體增速處于回升态勢。
分險種來看，2022 年，人身險公司普通壽險累計實現原保費收入 2.45 萬億元，同比增長 4.02%；健康險實現原保費收入 7073 億元，同比微增 0.06%；意外險保費累計 499 億元，同比下滑 14.36%。
值得注意的是，從單個險種情來看，在人身險公司中，人身意外險是唯一負增長的險種。同樣的情況也出現在财産險公司，其意外險保費收入也下滑了 8.5%。
有業内人士向钛媒體表示，意外險保費的下滑與監管的整頓有密切關聯。2021 年，銀保監會曾專門出台《意外傷害保險業務監管辦法》，針對意外險市場銷售經營過程中存在的不規範問題，列明九類禁止性行為，包括強制搭售、捆綁銷售等。針對以往部分意外險傭金畸高等亂象，該辦法還要求各保險公司報備傭金費用率上限，對實際支付傭金費用率超出報備傭金費用率的公司，依法追究相關責任。
健康險也承壓明顯。健康險去年全年共實現保費收入 8653 億元（包括人身險公司的 7073 億元以及财産險公司的 1580 億元），同比僅增長 2.4%。相較之下，2020 年以前起年增速達 20%-30%，尤其是近兩年作為健康險支柱産品的重疾險新單增長持續乏力。新冠肺炎疫情引起了人們對健康的關注，但重疾險卻表現不佳。2021 年重疾險保費收入 4574.6 億元，罕見同比下滑 6.7%。
這一局面或與代理人萎縮和市場飽和度已經較高有密切關聯。根據中再壽險數據，自 1994 年到 2018 年，我國累計銷售重疾險保單達 3.6 億件，截至 2021 年末有效保單數為 2.2 億件。
有市場觀點認為，目前重疾險保費少則上千元多則上萬元，而我國居民每月不足 3000 元的人均可支配收入（國家統計局數據顯示 2021 年全國居民人均可支配收入 35128 元），目前重疾險對于有支付能力客戶的開發已經較為充分。
财産險公司：家财險走紅，車險占比下滑
财險經營情況相對較好。從财産險公司經營情況來看，2022 年全年，保費收入 1.49 萬億元，同比增長 8.7%；賠付支出 9078 億元，同比增長 2.6%。
其中，車險保費收入 8210 億元，同比增長 5.6%，占比 55.22%。非車險前三大險種分别為健康險、農業險和責任險，保費收入分别為 1580 億元、1219 億元、1148 億元，同比增速分别為 14.7%、25%、12.7%，占比分别為 10.63%、8.2%、7.72%。
從單個險種來看，家财險全年實現保費收入 164 億元，同比增長 67.22%，是保費增速最快的險種。
家财險在化解個人和家庭面臨的财産損失風險，維護城鄉居民生活安定等方面發揮了積極作用。但是，相對于車險、企财險的持續快速發展而言，我國家财險一直是一個小險種，投保率數十年來長期徘徊在 10% 以内，與發達國家的家财險普及率均在 70% 以上相比差距甚大。
車險方面，受益于 2021 年同期車險綜改壓力下基數較低，以及免稅效應刺激新車銷售回暖等，2022 年車險業務貢獻 55.23% 的保費收入，累計實現原保費收入 8210 億元，同比增長 5.63%。
不過，非車險保費收入占比有所提升。2022 年行業車險 55.23% 的保費收入占比，較 2021 年的 56.83% 下降 1.6%。有業内人士認為，作為行業第一大險種，車險重新走向規模與汽車保有量正匹配的自然增長邏輯，其增速回調帶動财産險行業增速回升。
值得注意的是，銀保監會近日發布了《關于擴大商業車險自主定價系數浮動範圍等有關事項的通知》，明确商業車險自主定價系數的浮動範圍由 0.65-1.35 擴大到 0.5-1.5，被業内稱為車險二次綜改。
華泰證券認為，定價系數的擴大可能會導緻 2023 年車險市場競争趨于激烈，但中長期内行業競争馬太效應強化的格局有望持續。車險定價系數浮動範圍擴大讓保險公司具備了調降車險折扣系數的能力，不排除中小險企可能會通過低價獲取優質車險客戶，但同時保險公司可能會提升高風險車險業務的價格。（本文首發于钛媒體 APP，作者｜蔡鵬程）
