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文｜表外表裡，作者 | 周霄、徐帆，編輯 | 付曉玲、Reno
" 不要被人家奚落兩句，說你這個雲是不是被華為給超過了，你（掉到）老三了（你就忍不住），無所謂，我們不着急！"
兩周前的内部員工大會上，小馬哥這席 " 批評 "CSIG 的發言，讓市場看到騰訊雲 "荒唐追求 KPI，陷入虛假繁榮" 的一面。
無獨有偶，阿裡張勇也直接撤掉相關負責人，從集團一号位，親自下場帶隊。其對雲業務表現的态度，可見一斑。
過去，這兩家巨頭都對雲業務給予厚望，現在結果卻不如意，紛紛陷入一号位介入的情形。
坐不住的背後，是千瘡百孔的業務，是持續惡化的形勢，是斷崖式下滑的增速。
可以看到，2020Q3 之後，騰訊雲的收入增速斷崖式下滑——從超 60%，降到最新季度的 4%。阿裡雲的收入增速也是類似的趨勢。
而此時，海外的三大雲商，卻相對堅挺，微軟雲甚至加速增長。
這讓市場對國内雲業務的預期，産生 " 幻滅 " ——To C 起家的中國互聯網巨頭，可能骨子裡就不太理解 To B 産品。
那麼事實是什麼樣的呢？國内雲廠商目前在發力什麼？它們還有重拾增長的可能嗎？
為了回答這些問題，我們做了一些功課，先簡單梳理了一下，發現它們把 " 緊迫感 " 放在執行上了。
如下圖，國内雲廠商們在新一輪技術布局上，可謂緊鑼密鼓，步步貼緊新技術趨勢。
而這些，顯然不是随意的經營行為。
事實上，複盤海外雲巨頭發展史會發現，技術變革帶動增速起落是這個産業的底色。
可以看到，無論是發展最早的亞馬遜雲（AWS），還是短期内增長最快的微軟雲（Azure），都反複受到技術變革的沖擊。
尤其在複盤微軟雲過程中，了解到其 2018 年前後曾遭遇收入增速低谷，增速持續 4 個季度下滑（要知道當時是行業紅利期）。
受此影響，資本市場的上漲勢頭被按住，拐頭向下回撤幅度達 20% 左右。
但經過技術變革後，其收入增速觸底反彈，持續領先于同行。股價也一路上揚，截至 2020 年疫情前，上漲幅度達 80%。
阿裡雲、騰訊雲們，和微軟雲相比情況雖有差異：
· 阿裡雲們目前正處于海外雲計算市場曾經曆過的第一階段——公有雲在各行各業第一次高速滲透。
· 彼時的微軟雲，處于雲計算市場發展的第三階段——多雲趨勢崛起時期。
但作為同一行業标的，當年的經曆，對投資者對未來能否重拾增長的理解，有極大借鑒意義。
因此，本文複盤微軟雲如何探底及重拾增長的過程，以探尋國内雲廠商增速拐點的關鍵要素。
" 自上而下 " 的 To B 産品理念，讓微軟雲的辛勤被摘 " 桃子 "
一直以來，在大衆認知裡，雲計算是 " 燒錢不眨眼 " 的行當——數據顯示，單個谷歌雲計算區域的造價為 3-6 億美元，這決定了其往往是巨頭的遊戲。
大型機時代，有着前期資本和技術積累的 IBM，依靠得天獨厚的先發優勢，壟斷了全球市場四分之三的大型計算機市場份額。
到了硬件虛拟化技術時代，有魄力引領變革的還是大公司。
靠大型機成長為 " 藍色巨人 " 的 IBM，征召六萬多名新員工，創建五座新工廠，世紀豪賭研發出 " 實現全硬件虛拟化 " 的 System/360。
在此基礎，芯片巨頭英特爾花費 18 個月（此前的研發周期往往不到半年），在 8080 處理器基礎上研發出新一代處理器 8086，開啟了 X86 處理器的壟斷曆史。
此後，"IBM+ 英特爾 + 微軟 " 奠定了 PC 兼容機時代的标準。
傳導到應用端，有着大量基礎設施積累的亞馬遜雲，不斷演進虛拟化技術，将業務擴展到金融、能源等行業；微軟憑借龐大的 B 端客戶基礎，将 WindowsServer 發揚光大。
然而，進入操作系統虛拟化技術變革，也就是容器時代，這一模式被打破。
可以看到，該時期引領市場的前沿項目，都源于新興公司。
甚至，微軟、 Amazon 、谷歌等一衆巨頭都低下頭顱，向這些企業 " 折腰 "。
多方渠道透露，微軟在 2016 年為收購規模僅 200 多人的 Docker，調動了 40 億美元資金，但被 Docker 拒絕。
而據《InfoWorld》雜志報道，谷歌曾讨論過将後來風靡的開源項目—— Kubernetes（下稱 "K8s"）捐給 Docker，讓其管理運營。當然，Docker 領導層也并未擁抱。
那麼，為何一夕之間形勢大逆轉呢？這和巨頭們被 " 摘了桃子 " 有關。
可以看到，雲計算發展的前兩個階段——大型機 / 單機時代、硬件虛拟化時代，核心矛盾在于如何吸引中大型企業，提高上雲滲透率。
為此，巨頭們的布局重心，始終圍繞技術設施和底層架構建設，以盡可能解決傳輸速率和數據安全問題。
到了容器化時代，這種慣性延續，甚至投入力度更大。
一方面，如下圖，2017 年開始，北美雲廠商的資本支出總和持續提振，帶動全球數據中心數量高速增長。
另一方面，迫于上一輪摩爾定律失效的危機，巨頭追逐新的 AI& 邊緣技術等發展，一定程度切中容器部署方面的趨勢，讓落地可能性大大提升。
如此不斷基建過程中，巨頭們形成了 " 自上而下 " 的 To B 産品理念。然而容器技術的革新，催化的實際是 " 自下而上 " 的理念，具體通過微服務等實現。
這舉例理解起來就是，同樣是在某寶開網店，" 自上而下 " 模式裡，網店以用戶管理和訂單管理兩個目标出發，提供注冊登錄功能、商品展示、下單等一系列次級服務。
當然，這滿足了基本功能需求，但針對特殊或突發情況，比如雙十一等大促營銷活動，沒有細緻化處理能力。
而 " 自下而上 " 模式，是以各項服務出發，向上總結框架——如根據移動端和網頁端不同的數據，實施更有針對性的促銷方案，然後将所有方案整合成一套系統的方法論，重複使用，使用者的便利性大大增加。
當然，" 自下而上 " 模式的運行，是需要先決條件的：一個是架構在基礎設施和技術的完善搭建上；另一個是，通過開源生态，簡化開發者應用，将更多精力放在微服務進化上。
前者來說，巨頭和新興公司在同一起跑線——新興公司站在巨人肩膀，不用自己種桃。而這決定了，在第二個先決條件上，體量更輕的新興公司能率先起跳。
2013 年，Docker 之父 Solomon Hikes 宣布了一項驚人之舉，把保密的源代碼開放給所有人，大家一起參與共享源代碼和意見。
開源後的 Docker 成了當紅炸子雞，截止 2017 年，Docker 在 GitHub（開源社區，可類比遊戲社區 Steam）上的下載量超過 80 億人次。
也由此，後端開發者走向了聚光燈。比如，大神級别容器技術 Cgroups 和 Namespace，2014 年、2015 年頻繁入選各大技術會議分享議題。
而直到這時，巨頭才從跑馬圈地中抽離出來，正視開源對容器生态的影響力。
具體來說，行業地位不顯的谷歌雲（GCP），積極擁抱開源，牽頭聯合紅帽、Docker、VMware 等多家公司和組織成立了雲原生計算基金會（CNCF），捐出自己的開源項目 K8s。
霸主亞馬遜雲作風強悍，自己不創建産品，卻要求托管在平台上的第三方必須開源，然後修改人家的開源項目，再打包賣出去。
微軟雲經曆長達十多年的封鎖後，在新 CEO 納德拉高喊 " 微軟愛 Linux" 時，在容器編排方面 ( 如 Docker、K8s）已失了先機，隻能退而求其次：
· 一邊和 Mesosphere 合作，回到底層架構，推出容器服務 ACS；
· 另一邊，仿照開源社區 GitHub，加碼發展 CodePlex，試圖吸引開發人員托管第三方開源項目。
而從結果上看，各巨頭出現了較大分化。
可以看到，谷歌雲吃到了不小的紅利——據 Sysdig 2021 年報告，至少 75% 的用戶使用 K8s。也就是說，K8s 發展至今，成為容器編排領域事實上的标準。
AWS 的 " 騷操作 "，引發輿論震動以及相關創業公司的不滿，開發者大量逃離，口碑崩塌。
而微軟雲來說，容器技術方面囿于跨平台的兼容問題，并不得開發者喜歡。
開源社區上，受先發者 GitHub 的虹吸，截止 2016 年 2 月，CodePlex 上的開源項目不到 350 個，2017 年徹底關閉。
沒有赢得開發者群體，已然很被動，更緻命的是，容器技術進化以及開源風潮，引發了多雲趨勢變革。
簡單理解就是，容器可以提供統一的分發方式，而 K8s 進一步統一了容器編排标準，這樣一來，從小企業到 AWS 或微軟等大巨頭，都可以提供類似的産品，使得上雲企業的選擇變得多樣化。
進一步引申來說，相當于裝修工程，以前是一個包工頭包所有，現在是設計公司、硬裝、軟裝各司其職。（cue 小馬哥批評雲業務高管，追求數據表面繁榮，去幹總包）
而基于多雲的優勢（如下圖），據 RightScale 調研，2018 年有 81% 的企業采用多雲策略，2019 年比重增長到 88%。
多雲的普遍化，一定程度擠占了第二階段的混合雲市場（公有雲 + 私有雲），畢竟包工頭很難再拿到一條龍訂單。這自然沖擊相關企業，尤其是以混合雲為基本盤的微軟。
比如，微軟雲的辦公軟件大客戶 Verizon 被谷歌雲搶走；而客戶西雅圖海鷹的大部分數據訂單，也被 AWS 搶走。
這反映在數據上，可以看到，從 2018Q1 開始，谷歌雲收入增速提振明顯。與之相反，微軟雲收入增速一路下滑。
總的來說，微軟雲由于在基建競賽（加碼公有雲和混合雲發展）中被牽扯太多精力，導緻無論是容器編排層面，還是開源生态層面，都未能掌握先發優勢，進而在多雲趨勢中喪失主動權，拖累業績陷入低谷。
事實上，目前阿裡雲、騰訊雲們遇到的問題也是類似——客戶結構變化。
原有的互聯網大客戶需求疲軟，而正處于 " 上雲 " 高速滲透期的國有企業等，更傾向于國資背景的聯通雲、移動雲、天翼雲等，" 青黃不接 " 下，阿裡雲、騰訊雲們的業務表現不佳。
然而，在摩爾定律驅使下，無論目前的國内雲廠商，還是當年的微軟，大象轉身往往才意味着生機。
all in 開源生态，釜底抽薪搶奪開發者
" 開源對于微軟具有破壞性，開源軟件設計師是市場上一支強大的力量。"
這是陷入低谷後的一場戰略決策會議上，微軟首席軟件架構師雷 · 奧齊對開發者資源重要性的闡釋。
而對開發者虎視眈眈的，不止微軟。
早在 2013 年，Google 就通過 I/O 大會大轉身——不再以推硬件産品為主，而是把更多精力放在介紹開發者工具和服務上。
為此，谷歌加碼發展代碼托管平台 Google Code，但同樣被 GitHub 打敗，于 2016 年關停。
結合上述微軟 CodePlex 社區的遭遇，這意味着微軟雲和谷歌雲在彙聚開發者資源上，一定程度處于同一起跑線。而關于開發者的争奪，成為後容器時代競争的關鍵。
谷歌搶先一步，2017 年投資 2000 萬美元，将開源社區 GitLab（GitHub 競争對手）拉入陣營。
接着其又和微軟相繼接觸 GitHub，談判收購事宜。最終，微軟以 75 億美元高價 " 俘獲 "GitHub 的芳心，讓谷歌出局。
但可以看到，谷歌仍然從中吃到了不少 " 蛋糕 "
GitHub 被收購前後，GitLab 進行了一波神操作：自己網站上挂了一個遷移工具，搶 GitHub 的開發者。據報道，當時抛棄 GitHub 轉投 GitLab 的用戶比之前增長了 10 倍。
GitLab 能突擊 " 偷塔 "，源于開發者的擔憂，用谷歌 CEO 戴安妮 · 格林的話說：微軟花了 75 億美元後，可能很難做到讓 GitHub 保持中立。
面對如此挑釁，微軟高管針鋒相對地表示：" 我想說，那就等着看吧，因為我們會證明的。"
當然，放狠話是說服不了市場的，大家更關心的是結果。
收購後，微軟做的第一件事，是将原本打算幾個月後開源的重要資源 .NET 項目（相當于蘋果電腦的 Mac OS X 系統），放在 Github 上公開原始碼，以支持 Github 建立更健全的開發者社群。
這在一招之内，就平息了市場的大部分質疑。
如一位開發者說道，".NET 開源将意味着它會支持 Windows、Linux 以及 Mac，由此一來，我們能面向更多客戶。"
反映在數據上，.NET 開源後在 GitHub 上的月活增長達到 15%，折合每月新增 45 萬人。
不僅用自己的 " 殺手锏 " 貼補，微軟雲還持續收購工具供應商以及提供免費私有庫，提高開發者的可用性，進一步擴大了 GitHub 的開放程度。
除了開放環境的創造，可以看到，以往開發者在 GitHub 上，隻能通過公開托管自己的項目代碼庫，向潛在雇主推銷自己。
而微軟接入後，GitHub 推出了打賞功能——開通第一年，相關開發者就可以獲得最高 5000 美元的打賞，且 GitHub 不收取任何中間費用。
也就是說，GitHub 從物質層面擴寬了開發者變現路徑，這一定程度将吸引更多大佬工程師。
不過，對技術類社區來說，強化社區環境隻是一方面，更核心的矛盾是技術層面對開發者的誘惑力。
比如，輕技術（遊戲類）社區 TapTap，每年都會召開年度開發者沙龍，分享前沿技術及研發經驗—— 2021 年分享了最新 TDS 産品，提供在開發、測試等全生命周期中可直接使用的底層工具。
就這一塊來說，微軟雲在 Azure 架構之上，不斷擴充 AI、邊緣等前沿技術的邊界：
以 Azure IoT Edge 為例，其針對物聯網及邊緣認證問題、大規模部署的安全性問題，開展了 Azure 認證、深入集成了設備調配服務等。
如此技術加成下，Azure IoT Edge 開源後，相比普通的開源軟件，可以幫助開發者更靈活地控制自己的邊緣解決方案，處理運行以及調試問題。
不過，這些前沿技術要想真正深入到應用層面，還是得靠容器化。
打個比方來理解，你花大價錢，辛苦一年在工作地蓋了一棟别墅。住了一段時間之後，工作調動去了别的城市。但别墅搬不過去，還要重新建房。你可能會幻想有一種魔法，直接把别墅複制一份帶走，然後拎包入住。
而容器化就是這種魔法——可以把别墅鏡像，搭建一次，随意搬遷，到處能用。
回到微軟雲，以 Azure 認知服務為例，其首批推了 5 個 API：關鍵詞抽取、語言監測、感情色彩分析組成的文本分析容器，臉部識别容器以及文本識别容器。
有了這些容器化支持，用戶無需将内容發送到雲端，就能在本地完成臉部識别、文本識别等操作。
由此一來，開發者即便沒系統學過相關知識，也可以将上述 AI 功能融入自己開發的應用程序，并從不同端口靈活遷移。
這讓其很受開發者青睐，截止 2018 年底，有超過 120 萬開發者使用微軟的 Azure 認知服務，建立了大規模的智能應用。
基于此，微軟雲持續加大對 K8s、Docker 等容器服務的布局。
同時，不斷在 GitHub 上開源這些前沿技術及容器工具。數據顯示，2018 年底，GitHub 上的頂尖開源系統項目中，微軟貢獻占據第一。
總的來說，強化社區環境疊加前沿技術引領下，GitHub 的生态被進一步盤活。
數據顯示，被微軟收購半年後，GitHub 上的代碼倉庫托管，增加到 1 億個，提交人次超過 11 億，開發人員達到 3100 萬。而截止 2022Q3，GitHub 開發者人員數量突破 9000 萬。
基于此，大象有了轉身的空間基礎——從不被開發者信任，到成為開發者在開源領域的優先選擇。
但要真正落地到産品層面，還需要具體架構部署的承接。這一步，自然是微軟雲的 Azure" 近水樓台先得月 "。
可以看到，通過将 GitHub、Visual Studio 和 Azure 彙集在一起，開發者可以在平台間自由跳轉。GitHub 用戶能靈活訪問 Azure 雲工具，享受代碼托管、開源協作、環境部署等全家桶服務。
更重要的是，Azure 可以借此導流 GitHub 上的開發者，提高利用率和生産率。
比如，微軟高管說道：" 以往 GitHub 一直在自己的數據中心運行，并沒有部署到公共雲上，現在 GitHub 的很多新功能都在使用我們的公共雲。"
部署并從 Azure 産出的應用逐漸多樣化，這顯然對上雲企業吸引力很大。
微軟 2019Q2 電話會議提到：我們正在赢得各行各業的新客戶，從終端用戶藍多湖、澳大利亞國家銀行、約翰霍普金斯醫學，到服務商思傑、SAS 和 Workday 等。
除了常規客戶，微軟還擊敗谷歌、甲骨文、IBM 以及亞馬遜，拿到了美軍為期 10 年價值 100 億美元的 JEDI 超級訂單（在服務兩年後，被中止）。
由此一來，2019 年之後，在北美大客戶進一步高速滲透趨勢裡，微軟雲的份額增長幅度處于首位。
業務層面好轉，拉動微軟雲的收入，從四個季度的增速低谷中拐頭向上，重拾增長。
總的來說，構建開源生态，起底開發者資源以及加碼技術建設，并通過 Azure 集成落地，微軟雲爬出收入增速 " 下墜 " 泥潭，重拾增長。
換言之，這種 " 釜底抽薪 " 式的觸底增長，很大程度上源于海外雲計算數十年來的不斷進化變革，所形成的足夠基建及技術沉澱。畢竟開發者選擇 GitHub 還是 Gitlab，歸根結底看的是誰能提供更先進的底層技術和架構。
引申到國内的雲計算市場，要想在之後的階段重寫類似的故事，核心矛盾或許在于如何提前建立技術底。
目前來看，國内雲計算巨頭們也很清楚這一痛點。《阿裡雲們為何失掉了明星光環？》一文論述過，2021 年，雲廠商的組織架構呈現 " 銷售派 " 讓位 " 技術派 "，同時上述說過，大家也都在加碼技術。
當然，技術積累從不是一蹴而就的，這需要時間和耐心。
小結
2014 年，喊出 " 微軟愛 Linux" 的納德拉，用 " 如果不這麼做，那基本就等于自絕于客戶。" 來形容不開源的威脅程度。
事實證明，這絕非危言聳聽。
複盤過後，我們清晰地知道巨頭惡戰、客戶趨勢轉變，并非導緻微軟雲增速低谷的根本原因。實質上不同于微軟以往的業務，雲計算是一個需要絕對開放的領域，任何抗拒開源的企業，都不免遭到反噬，在開源上落後的微軟雲，自然也不例外。
在納德拉 " 雲為先 " 戰略側重下，通過 all in 開源生态，打赢後容器時代開發者争奪戰，徹底從一家專有軟件公司變成一個開源軟件公司，微軟雲才重拾增長。
映射到國内雲計算現狀，市場隻看到了所謂的國家隊崛起，擠占阿裡雲們的份額。但比起買量搶增長，雲計算廠商更迫切的核心矛盾在于：如何打好技術底。
而小馬哥兩周前員工大會上的深刻反省之言——留給某些業務的時間不多了，不要再跟我說買量的事，以及阿裡雲 "back to basis" 技術轉向，或一定程度釋放出轉身信号。
跨越認知峽谷，國内雲計算的下半場，亟待開始。
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